安信证券-大国大潮:一场关于国产替代的深度价值重估,当前我国自主可控及国产替代投资机遇梳理-221204

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日期:2022-12-05 11:37:48 研报出处:安信证券
研报栏目:投资策略 林荣雄  (PDF) 51 页 14,932 KB 分享者:wha****ll
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  替代率不是渗透率,而是在供给侧视角下的景气投资

  虽然替代率和渗透率对应的都是成长投资,但是替代率不是渗透率。渗透率的本质上是需求侧视角下(订单爆发、成本优势、范围经济)以产业生命周期为内核的高胜率强趋势投资。需要意识到的是替代率研究含义上比渗透率要深刻得多,核心强调的是企业家精神、内部...

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