国海证券-传媒行业周报:热点带动关注前奏,向上文化消费内核望后起发力-210912

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日期:2021-09-11 21:54:45 研报出处:国海证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 朱珠  (PDF) 19 页 1,736 KB 分享者:我是***吃 推荐评级:推荐
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  投资要点:

  本周观点更新:任何新事物的出现、发展、成熟均需要持续的实验,从发展到监管也是路径之一。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】元宇宙热度下,短期推高硬件VR板块、内容中游戏板块热度,同时NFT也是元宇宙中重要一环。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3月元宇宙第一股roblox上市,5月我们在中期策略指出,元宇宙是否是传媒的下一个红利,6月我们撰写年轻人社交元宇宙Soul(社交、内容、捏脸、soul币),7月facebook创始人指出元宇宙不会由一家公司主导,8月字节跳动收购VR头部企业Pico(小鸟看看),2021年资本的加入与上一轮热度已不同,上市企业资本面对VR赛道在上一轮热度洗牌经验下相对谨慎,新晋大厂借助自身流量优势、社交优势切入相对占优。游戏公司被约谈及部分公司收监管函,元宇宙热度降温,我们认为,降温后是利于思考,元宇宙可带来硬件端、内容端等多领域多业态的新增量。短期看,2021中秋与国庆档推动院线电影迎接新期待,2021世界VR产业大会(10月19日)事件驱动VR赛道。

  本周重点推荐个股及逻辑:给予行业推荐评级。元宇宙热点带来传媒板块新关注,下半年布局可从“节点、拐点、重点”三维度来看,节点为重要行业性事件,拐点为公司业绩预期,重点为加码垂直板块特色标的。重点推荐个股近期动态进展,哔哩哔哩(9626)B站中秋《哔哩哔哩花好月圆会》9月21日晚8点直播;奥飞娱乐(002292)携IP衍生品亮相服贸会,重点展示了旗下“玩点无限”以及“维思积木”两大子品牌的IP衍生精品,公司旗下重要IP之一的铠甲勇士的发光头像盲盒开启众筹。芒果超媒(300413)短期受外部政策带来情绪面波动,其季风剧场热播,哥哥综艺已上线30天总播放量达21.7亿次;蓝色光标(300058)亮相服贸会将积极践行双循环战略,在继续服务好3000余家大型企业客户的同时,帮助中国中小企业完成营销数字化升级和转型。华策影视(300133)《一生一世》接档热播剧《周生如故》,2016年与中国美院建立战略合作,建立影视创新实验室,在vr电影动漫等领域进行开发尝试,长期看受益于中国文化强国新秩序中作为内容排头兵具新定价的能力。国庆档阶段性预期开启,可关注光线传媒(《十年一品温如言》)、奥飞娱乐(《萌鸡小队》)、横店影视等。

  风险提示:游戏、影视等内容表现不及预期风险;重点关注公司未来业绩的不确定性;行业估值继续下行风险;行业竞争及发展不及预期风险;政策风险等。

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