光大证券-计算机行业板块政策点评:国务院印发“十四五”数字经济发展规划,数字化产业迎来全面机遇-220113

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日期:2022-01-14 07:43:25 研报出处:光大证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吴春旸,万义麟  (PDF) 2 页 270 KB 分享者:liy****my 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业新闻:1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),数字经济迈向全面拓展期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】《规划》明确了“十四五”期间数字经济发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)围绕优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系、着力强化数字经济安全体系、有效拓展数字经济国际合作等八大重点任务,《规划》明确了信息网络基础设施优化升级、重点行业数字化转型提升、数字经济治理能力提升等十一项专项工程。

  条件逐渐成熟,数字中国建设带动行业快速发展:从发展历程和各配套产业环境推进状况来看,“数字中国”建设加速、全面展开已具备相当成熟的基础条件,是中国现代化进程的大势所趋。2020年10月,党的十九届五中全会将加快“数字中国”建设列入“十四五”规划和2035年远景目标中。2021年3月召开的“两会”,再一次将“数字中国”建设写入政府工作报告中,作为“十四五”规划的重要内容,标志着数字化建设上升为国家战略。2021年4月,第四届数字中国建设峰会召开,会议期间共签约项目523个,总投资额达3188亿元。此次《规划》的发布再次为构建“数字中国”提供了有力支撑及具体实现路径,“数字中国”进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。《规划》指出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重由2020年的7.8%提升至10%;软件和信息技术服务业规模由8.16万亿提升至14万亿;工业互联网平台应用普及率由14.7%提升至45%;全国网上零售额由11.76万亿提升至17万亿;在线政务服务实名用户规模由4亿提升至8亿。

  投资建议:由国家政府本位视角出发,从顶层规划的思想建议关注4个方向:

  1、数字政府,是“数字中国”的核心基座,为政府数字化基建助力的企业将率先受益,推荐金山办公、太极股份、东方通、紫光股份,建议关注易华录、浪潮信息、万达信息;

  2、数字产业,产业数字化是“数字政府”的延伸,为企业实现数字化转型的企业值得关注,推荐恒生电子、广联达、致远互联、泛微网络、中控技术、中望软件、龙软科技、工大高科,建议关注国联股份、远光软件、卫宁健康、赛意信息;

  3、信息安全,“数字中国”加速发展后的必然要求,处于快速发展前夕,推荐天融信、奇安信、深信服、安恒信息,建议关注吉大正元;

  4、数字经济国际化,数字经济“引进来”和“走出去”将为产业链公司催生新的市场需求,数字货币基础设施建设相关公司拥有较好发展机遇,建议关注新国都、广电运通、拉卡拉、长亮科技、宇信科技。

  风险分析:数字经济发展进程不及预期,政策落地不及预期,数字经济发展质量低于预期,关键领域创新能力不足。

  

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