上海证券-基金市场周报:金融地产主题基金排名领先,利率债基金收益上扬-210823

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日期:2021-08-23 17:13:35 研报出处:上海证券
研报栏目:基金频道 李柯柯  (PDF) 7 页 758 KB 分享者:199****01
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研究报告内容
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  本期(08.16-08.20)沪深股市下跌,上证综指下跌2.53%,深证成指下跌3.69%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场大部分上涨,中证全债指数上涨0.19%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海外权益市场少数上涨,国际黄金价格上涨。本期各类别基金收益下跌,主动投资股票基金下跌3.80%、主动投资混合基金下跌3.14%、主动投资债券基金下跌0.02%;QDII基金本期下跌,录得平均收益率为-3.41%。

  权益类:金融地产主题基金表现较好

  行业方面,申万一级子行业指数少数获得正收益。非银金融行业,从短期来看,估值处于历史低位,存在修复空间,且市场交投保持活跃;从长期来看,财富管理赛道逐渐得到投资者的认可和青睐,市场的高景气度给非银金融行业带来较高收益,本期排名第1;国防军工目前的高确定性和高性价比已得到市场验证,宏观上,十四五规划致力于实现建军百年奋斗目标;中观上,行业供需已达到新的平衡,且需求将持续高增长,供给也将维持扩产;微观上,企业高景气度、高增长延续,估值合理、产业链稳定,国防军工行业本期上涨,排名第2。

  本期主题基金少数取得正收益。金融地产行业目前在整体估值或是机构持仓等方面均处历史低位,属于防御性较强的价值洼地,经过前期市场调整后,部分大盘股的回报率上升;从长期来看,地产市场在经历去杠杆后迎来良性发展,具有足够大的市场容量且行业基本面改善,本期金融地产主题上涨1.42%,排名第1。“十四五规划”为国防军工行业带来了强有力的政策支持,行业投入达到前所未有的高度,目前国防军工企业不论是政策事件驱动还是自身成长价值的增长,都具备较大的成长空间,行业景气度长期维持在高位,本期国防军工主题上涨1.41%,排名第2。

  

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