国金证券-医疗服务行业更新:牙博士招股说明书整理-211007

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日期:2021-10-07 22:28:26 研报出处:国金证券
行业名称:医疗服务行业
研报栏目:行业分析 袁维  (PDF) 16 页 1,473 KB 分享者:mik****an 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件

  9月27日,牙博士医疗控股集团股份有限公司向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市;

  招股书显示:公司是我国华东地区口腔服务行业的龙头企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】自成立以来,公司坚持深耕华东地区。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据灼识咨询报告,于2020年,公司的单牙椅产出、单医生产出分别为210万元及240万元,在我国大型口腔医疗服务市场参与者中均位居前茅。

  我们特整理公司招股说明书主要内容要点供广大投资者参考。

  投资要素

  中国口腔服务市场快速发展,民营口腔医疗服务发展迅速。中国口腔服务行业发展迅速。中国口腔服务行业的市场规模持续扩大,由2015年约923亿元增加至2020年的1628亿元,复合年增长率12.0%,并且预计到2030年将达约5262亿元,复合年增长率达11.8%。

  中国消费型医疗保健及牙科保健服务的市场规模不断增加。中国消费型医疗保健服务的总市场规模为由2015年的3829亿元增至2020年的6645亿元,复合年增长率为11.7%,并预计于2030年将增至约2.28万亿元,复合年增长率为13.1%。牙科保健服务为消费型医疗保健行业中最大的分支之一,约占整个市场的25%。

  公司在华东地区民营口腔服务行业领先。根据灼识咨询报告,就2020年的年收入而言,公司是华东地区规模最大的中高端民营连锁口腔医疗服务提供商、第二大民营口腔医疗服务提供商。同年,就年收入而言,公司是中国江苏省第一大的口腔医疗服务提供商。截至最后实际可行日期,公司于华东地区运营的口腔服务机构数达到31家,累计服务人次约429万、累计服务患者量约100万名、正畸量近4.7万人、完成近6.8万例种植牙手术。2018年至2020年,公司服务的患者数量以27%的年复合增长率增长。

  公司的平台化赋能可确保公司具有可复制性的商业扩张模式。基于统一高效的集团化管理以及对于华东地区口腔服务市场的深刻认知,公司快速拓展经营布局。自2018年初至2021年6月底,公司的口腔服务机构数量增长率达61%,同期公司的牙椅数量从230张增长至452张,增长率高达96.5%。2020年,公司整体收入达到8.35亿元,自2018年至2020年,收入年复合增长率为15.0%。

  此次的资金募集主要用于:建立新医疗机构、建设苏州市区建立总部医院;并购、构建和优化IT基础设施、营运资金及其他一般企业用途。

  风险提示

  医疗事故风险;口腔医院、诊所扩张不及预期;医生、医护人员流失风险。

  

  

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