开源证券-国际医学-000516-公司信息更新报告:拟与泰格医药在临床研发等方面深度合作,医院平台价值凸显-210617

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日期:2021-06-17 10:54:50 研报出处:开源证券
股票名称:国际医学 股票代码:000516
研报栏目:公司调研 蔡明子,苑建  (PDF) 7 页 455 KB 分享者:flo****r2 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  拟与泰格医药在临床研发等方面深度合作,维持“买入”评级

  6月16日,公司公告称与泰格医药签订《战略合作协议》,拟于未来在研究型医院建设、临床医学院建设、医药临床研究项目、产业链资源合作、CVC企业战略基金等方面展开长期战略合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司与泰格医疗将整合各自优势产业资源,以西安国际医学中心医院为依托,合作打造一流的研究型医院。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在临床医学人才培养、学科实力提升等领域展开深度合作,有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力。公司凭借医院平台延伸产业链,打开成长天花板;旗下医院病床使用率提升空间较大,2021年盈利确定性高,我们维持2021-2023年盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润分别为0.60/4.09/5.75亿元,EPS分别为0.03/0.18/0.25元,当前股价对应PE分别为731.6/106.8/76.0倍,维持“买入”评级。

  借助医院平台延伸产业链扩大成长空间,医疗服务院区产能利用率快速提升

  凭借医院平台延伸产业链,打开成长天花板:国际医学基于庞大患者基数、医院平台,能够延伸产业链,且公司通过开展康复、医美、辅助生殖等消费属性较强科室,打造专科优势,提升盈利能力水平。公司现金流情况好,资金优势明显,助力产业链及业务扩张。预计公司未来业务布局会增加更多自费、商保项目,由此打开成长天花板,医院平台价值逐渐凸显。中心医院、高新医院的床位入住率均处于快速提升阶段,商洛医院新院区于2021年3月28日开诊,通过公司内部优质医疗资源对接等优势的保障,商洛医院将实现跨越式发展。

  对接优质医疗资源提升品牌,积极布局互联网医院

  公司旗下医院医生专家团队影响力大,在陕西名列前茅。2020年上半年,西安国际医学中心医院、高新医院均挂牌成为西北大学、陕西中医药大学附属医院,完善人才培养架构。公司持续推进“线上+线下”的医疗服务网络建设工作。

  风险提示:医保控费趋严,住院量爬坡速度不如预期。

  

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