光大证券-计算机行业网络安全政策点评:网络安全高质量发展三年行动计划发布,行业有望进入加速发展期-210712

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日期:2021-07-13 08:59:40 研报出处:光大证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 姜国平,万义麟,石崎良  (PDF) 3 页 277 KB 分享者:zyy****83 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件1:

  7月12日,为加快推动网络安全产业高质量发展,提升网络安全产业综合实力,工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》(以下简称《行动计划》)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】《行动计划》中提出了未来三年网络安全产业的发展目标:

  到2023年,网络安全技术创新能力明显提高,产品和服务水平不断提升,经济社会网络安全需求加快释放,产融合作精准高效,网络安全人才队伍日益壮大,产业基础能力和综合实力持续增强,产业结构布局更加优化,产业发展生态健康有序。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ——产业规模。网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。

  ——技术创新。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

  ——企业发展。一批质量品牌、经营效益优势明显的具有网络安全生态引领能力的领航企业初步形成,一批面向车联网、工业互联网、物联网、智慧城市等新赛道的“专精特新”中小企业群体迅速成长,网络安全产品、服务、解决方案单项冠军企业数量逐步壮大。

  ——需求释放。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。重点行业领域安全应用全面提速,中小企业网络安全能力明显提升,关键行业基础设施网络安全防护水平不断提高。

  ——人才培养。建成一批网络安全人才实训基地、公共服务平台和实训靶场,创新型、技能型、实战型人才培养力度显著加大,多层次网络安全人才培养体系更加健全,网络安全人才规模质量不断提高。

  ——生态培育。产融对接更加精准高效,资本赋能作用持续加大。网络安全产业结构进一步优化,产业聚集效应显著增强。以产品服务能力为导向的健康市场秩序不断完善,大中小企业融通发展的产业格局基本形成。

  《行动计划》还指出,鼓励地方在财政投资的信息化项目中同步配套建设网络安全技术措施,在项目验收阶段加强对网络安全方面的评审。鼓励重点行业企业加大网络安全投入,单独列支网络安全预算,推动网络安全技术、产品和服务部署应用。

  事件2:

  7月9日,在上海举行的2021世界人工智能大会安全高端对话上。上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇在会上透露,正和网信办协商,在今年发布的网络安全“十四五”规划以及即将发布的网络安全产业的行动计划当中,进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。

  未来3年,上海力争推动100个应用场景的开放,组织安全方面的企业揭榜挂帅,形成创新性、示范性网络安全的最佳实践的解决方案。

  又一国家顶层规划政策出台。此次《行动计划》是继等保2.0之后又一网络安全领域国家顶层规划政策,网络安全的国家战略地位进一步得到肯定,信息安全产业整体受益。

  网络安全预算大幅增加,行业有望进入高速增长期。此次《行动计划》对重点行业和重点企业的网络安全投入比例做了明确的规划,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。根据IDC的数据,2019年,我国信息安全投入占整体IT投入仅为1.84%,远低于欧美成熟市场10%左右的水平,我国信息安全投入占总IT投入比例距发达国家尚有至少6、7倍差距。此次《行动计划》明确规划了电信等重点行业的安全投入占IT投入的比例要在2023年达到10%,此前对行业长期投入预期变成了现实。此外,作为国内信息化建设领先的城市,此次上海市提出提升信息安全投入比例的计划对行业发展有很好的示范效应,一方面上海市政府和公共企事业单位在信息安全的投入将进一步加大,此外上海市辖的其他企业和其他城市后续也有望跟进信息安全投入。考虑到信息安全下游客户以政府、金融和电信等行业为主,受政策影响较大,《行动计划》的落地有望推动行业进入高速增长期,推荐安恒信息、深信服、奇安信、天融信和启明星辰。

  新兴安全和安全服务是投入重点。此次《行动计划》中也明确提出了要重点加快传统安全产品升级、新兴安全领域供给和创新安全服务模式。云安全、车联网安全、工控安全、态势感知、隐私合规等新兴安全领域和安全服务领域投入增速有望明显高于行业整体增速。

  工业互联网安全获政策支持。文件指出“针对工业互联网,强化大流量安全分析、漏洞挖掘与管理、数据融合分析、协议标识解析等能力。”、“全面推动工业互联网企业网络安全分类分级落地实施,面向原材料、装备制造、消费品、电子信息等行业,针对联网工业企业、平台企业、标识解析企业等加强网络安全分级防护体系建设。”政策强推背景下,工业互联网有望获得重视,行业应用加速落地。

  建议关注:中新赛克、东土科技。

  公安网安“十四五”预算有望快速增长。21年,公安相关部门正制定整体“十四五”网络大数据相关预算,在政策强推网络空间安全背景下,相关支出有望同比快速增长,关注公安领域网络安全公司,建议关注:美亚柏科、中新赛克、恒为科技。

  投资建议:受益于政策推动,网络安全有望进入高速增长期,产业链布局领先企业有望优先受益,推荐安恒信息、深信服、奇安信、天融信和启明星辰,建议关注绿盟科技、美亚柏科、中新赛克、恒为科技、东土科技、三六零和山石网科。

  风险提示:信息安全政策落地不及预期,公司产品不能及时满足客户需求,市场整体估值水平下降。

  

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