银河证券-建材行业2021年中期策略报告:建材行业绿色低碳之路的新机遇-210610

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日期:2021-06-11 13:10:19 研报出处:银河证券
行业名称:建材行业
研报栏目:行业分析 王婷  (PDF) 20 页 4,669 KB 分享者:ll***q 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  碳达峰、碳中和为建材行业带来新发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】为尽快实现碳达峰、碳中和,建材行业将着重发展以下方向:(1)调整优化产业产品结构,推动建筑材料行业绿色低碳转型发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)加大清洁能源使用比例,促进能源结构清洁低碳化。(3)加强低碳技术研发,推进建筑材料行业低碳技术的推广应用。(4)提升能源利用效率,加强全过程节能管理。(5)推进有条件的地区和产业率先达峰。(6)做好建筑材料行业进入碳市场的准备工作。

  消费建材:建筑节能、旧改利好防水、石膏板、塑料管道龙头。在碳中和背景下,建筑能耗标准提高有助于高品质绿色建材应用得到普及和推广,具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益。消费建材仍将呈现强者恒强局面。

  玻纤:行业高景气利好行业龙头。最受益于全球经济复苏的顺周期板块。下游应用场景拓展提升行业发展空间。行业龙头整合进行中,规模效应明显。

  玻璃:浮法高景气,光伏、电子玻璃成为新亮点。在供给端收缩以及需求端有强支撑的情况下,预计2021年玻璃价格将继续提升。同时行业龙头布局光伏玻璃、电子玻璃等方向,玻璃行业将维持高弹性。

  水泥:等待淡季后的布局机会。预计6月至8月南方梅雨季节期间,水泥需求仍将受到季节性因素影响。持续关注水泥价格变动情况,关注淡季后的水泥行业布局机会。

  投资建议:2021年下半年建材行业主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:北新建材、东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、坚朗五金、伟星新材、永高股份。(2)最受益于全球经济复苏的顺周期玻纤龙头:中国巨石。(3)多业务布局的平板玻璃龙头旗滨集团、南玻A。(4)水泥行业区域龙头华新水泥、上峰水泥。

  风险提示:原材料价格上行风险;下游需求不及预期风险;新产品拓展不及预期风险。

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