国金证券-传播行业:世界互联网大会乌镇峰会开幕,聚焦数字文明-210927

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日期:2021-09-28 08:01:36 研报出处:国金证券
行业名称:传播行业
研报栏目:行业分析 杨晓峰  (PDF) 16 页 1,225 KB 分享者:wa***r 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业大事

  ①世界互联网大会乌镇峰会开幕。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今年峰会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题,聚焦全球网络前沿技术发展新趋势、网络空间治理新态势,围绕“助力抗疫,复苏经济”“创新驱动经济高质量发展”等内容设置议题。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)会上发布的《中国互联网发展报告2021》指出,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP比重达38.6%,保持9.7%的高位增长速度,成为稳定经济增长的关键动力。

  ②互联网公司消费贷、信用支付产品接入央行征信。9月22日,花呗发布公告表示正逐步推进接入央行征信系统的工作。目前在获得用户授权的基础上,部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录,未来征信服务将逐步覆盖全部用户。除花呗外,京东白条、苏宁任性付、国美易卡也接入了征信系统。而腾讯方面,除了微粒贷,其推出的信用支付产品“微信分付”也有接入征信系统的计划。

  ③腾讯合并搜狗。9月24日,搜狗公司发布公告宣布与腾讯完成合并,搜狗将成为腾讯控股间接全资子公司,完成退市,之后作为存续公司继续运营。根据公告,搜狗目前已要求暂停其ADS在纽约证券交易所的交易,搜狗流通股份以9美元每ADS的价格被收购。在搜狗持股33.8%的搜狐将在交易完成后获得11.8亿美元的资金,并不再保留搜狗任何权益。

  ④字节上线第三款短视频App“小趣星”。该产品定位专为儿童打造的兴趣短视频产品,让孩子在寓教于乐,开拓视野。这意味着“小趣星”是大力教育寻求转型后的又一次尝试。

  投资策略

  我们认为互联网板块具备长期投资价值,当前处于长期投资较好买点,目前互联网公司中一线龙头在2021年处于投入期,二季报后市场预期下调,目前整体预期较低,适合长期配置,Q3~Q4左右有望逐步实现超预期。

  ①港股互联网板块调整过程中具备长期价值,或存在配置机会。建议关注一线龙头公司:1)腾讯控股:重磅游戏《英雄联盟手游》即将上线,有望成为腾讯新的爆款游戏,贡献较大业绩增量;2)美团:社区团购业务已进入运营效率比拼阶段,效率竞争是美团优势领域,新业务有望推动美团的长期成长。关注二线龙头公司:3)心动公司优质游戏与社区构建协同并进。

  ② A股:低估值游戏板块有望获得更多关注:游戏板块目前整体估值较低,后续随游戏出海势头加强,叠加暑期热门游戏的上线,3Q21游戏公司有望开启增长。建议关注A股优质游戏CP方:三七互娱。建议关注A股优质流媒体公司,芒果超媒:热门综艺的招商以及季风剧场持续拓宽用户群体,持续推动公司收入增长。《披荆斩棘的哥哥》已经上线并引发广泛关注,热门综N代预计Q3-Q4陆续上线。

  风险提示

  行业监管收紧风险;重点公司产品表现不及预期。

  

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