华泰证券-基础材料行业周报(第三十周)-210801

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日期:2021-08-01 22:10:53 研报出处:华泰证券
行业名称:基础材料行业
研报栏目:行业分析 方晏荷,张艺露  (PDF) 14 页 711 KB 分享者:zy***9 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  本周观点:高层会议定调政策基调,推荐玻纤、光伏玻璃、BIPV

  7月末政治局会议对建筑建材行业的影响主要有:1)积极的财政政策要提升政策效能,基建投资保持稳健;2)坚持房住不炒定位,建材集中度提升逻辑未变;3)支持新能源汽车加快发展,加快解决“卡脖子”难题,玻纤、光伏玻璃、BIPV等产业链受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】重点推荐中材科技、长海股份、旗滨集团。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  上周回顾

  上周国内水泥价格环比平稳运行,受台风及高温影响需求阶段性回落,但部分地区价格回暖。浮法玻璃价格继续上行,环比继续降库,其中华南领涨;光伏玻璃价格环比持平,芜湖信义一窑四线1000t/d新建点火,硅料价格下降,组件成本缓和及终端装机推进。消费建材成本端沥青/钛白粉降价。玻纤价格环比持平,需求整体强劲。

  重点公司及动态

  三棵树21H1收入/归母净利47/1.1亿元,同比+81%/+4%;扣非净利0.1亿元,同比-82%。福莱特与晶澳科技签订长单,在2021-24年三年内采购约2.3亿平方米光伏玻璃。共创草坪拟建越南3/4期合计5000万平产能。

  风险提示:需求显著下降,原材料价格大幅上涨,建筑提标力度低于预期。

  

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