财通证券-中矿资源-002738-拟开发TANCO锂矿,提升资源保障-210207

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日期:2021-02-08 08:53:21 研报出处:财通证券
股票名称:中矿资源 股票代码:002738
研报栏目:公司调研 李帅华  (PDF) 3 页 381 KB 分享者:yuu****yu 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  公司拟开发自有锂矿—TANCO矿山。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年2月7日,公司在深交所互动易平台回复TANCO矿山相关事项:2019年TANCO项目交割后,公司地质专家团队按照中国现行地勘行业规范要求对TANCO矿区保有锂钽资源量核实,并编制了《加拿大曼尼托巴省TANCO矿区锂钽矿资源储量核实报告》,经第三方评估机构评审,以Li2O边界品位1%、Li2O工业矿品位2.5%圈定矿体,矿区锂矿体工业矿保有资源量208.345万吨矿石量,Li2O金属量65536.27吨,Li2O平均品位3.146%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另还有Li2O品位在1-2.5%间的锂矿产资源量251.935万吨矿石量,Li2O金属量46663.23吨,Li2O平均品位1.852%。报告评审后资源量未动用,目前,公司正在制定加拿大TANCO锂资源开发利用工作方案,相关工作正在有序推进。

  TANCO锂矿已经达到大型锂矿规模,有效提升公司资源保障。从公司回复所知,TANCO锂矿Li2O金属量11.22万吨,综合品位达到2%+,按照行业分类标准,已经达到大型锂矿规模(Li2O金属量≥10万吨),与上市公司盛新锂能的业隆沟锂矿规模相当(2020.10月公告,11.15万吨储量,平均品位1.3%)。公司2.5万吨锂盐项目预计2021下半年投产,理论计算,TANCO目前锂精矿储量可以为项目提供十年原料。与此同时,公司多渠道解决原料供应,通过包销权锁定锂矿资源,参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨(Li2O平均品位1.42%),公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿(Li2O 6%)和78.4万吨透锂长石精矿(Li2O 4%)的包销权;

  锂矿行业集中度提升,供需格局空前紧张。经过上一轮周期,澳洲锂矿公司已经倒下三家,随着Altura被Pilbara并购,ALB掌控Wodgina,西澳锂矿公司变为4家,国内川西锂矿在产只有业隆沟和甲基卡,李家沟仍在建设中,与上一轮锂盐价格上行周期相比,本轮锂矿集中度提升明显,供需格局紧张,我们判断锂矿价格上涨有望远超锂盐。二级市场应该给予锂矿自给率较高的公司更高的估值。

  风险提示:海外政策风险,项目建设进度不及预期

  

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