国元证券-化妆品行业2021年7月数据跟踪:大促后消费整体回落,珀莱雅稳健增长-210806

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日期:2021-08-09 09:29:17 研报出处:国元证券
行业名称:化妆品行业
研报栏目:行业分析 李典  (PDF) 11 页 826 KB 分享者:濑**一 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  大促后美妆消费整体回落

  2021年7月淘系平台化妆品类(美容护肤+彩妆)成交额为141.25亿元,同比下降21.62%,环比降幅56.03%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中护肤类成交额95.61亿元,同比下降21.62%,环比下降61.29%;彩妆类成交额45.63亿元,同比下降18.45%,环比下降38.54%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)淘系美妆大盘继6月份同比增速反弹后再度回到负增长,新兴平台分流压力较大。抖音电商7月份美妆成交额30.36亿元。

  美容护肤行业、彩妆行业TOP20品牌成交额数据跟踪

  淘系:美容护肤类目,国际品牌占据头部优势,兰蔻、雅诗兰黛和欧莱雅以1.78亿/1.76亿/1.71亿GMV排名前三,但同比均有不同程度下滑;国产品牌珀莱雅首次进入前五,GMV1.38亿,同比增长34%。彩妆类目前三品牌为花西子、珂拉琪和完美日记,GMV分别为1.82亿/1.27亿/1.26亿,珂拉琪增速较快,完美日记有所下滑,花西子基本持平。抖音电商:护肤类目珀莱雅、韩束、雪花秀排名前三,GMV分别为9043万/9032万/5516万;彩妆类目花西子、柏瑞美、韩伦美羽排名前三,GMV分别为6257万/3168万/3085万。

  重点上市公司旗下美妆品牌天猫旗舰店表现

  7月份珀莱雅天猫旗舰店成交额1.02亿,同比增长29%,其中新品红宝石眼霜“冰陀螺”销售表现强劲,贡献店铺近6%销售额,核心的红宝石+双抗系列销售占比达到42%。彩棠成交额1867万,同比增长37%,新品遮瑕笔贡献约21%销售额。薇诺娜成交额7559万元,同比有所下滑,主要受到6月大促季集中消费影响。佰草集成交额808万元,单品冻干精华液占比超25%。玉泽成交额2895万元,同比高增,积雪草面膜、屏障修护保湿霜贡献近半销售额。华熙生物旗下品牌夸迪成交额2760万元,持续高增。逸仙电商旗下完美日记、小奥汀不同程度下滑。

  投资建议

  维持行业“推荐”评级。建议关注化妆品品牌商贝泰妮、珀莱雅、上海家化、逸仙电商、水羊股份、丸美股份,电商代运营商壹网壹创、丽人丽妆及上游ODM龙头青松股份。

  风险提示

  行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期

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