东北证券-地产物管行业周报:多部门发文打造一刻钟便民生活圈,永升生活服务修订关联交易协议-210606

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日期:2021-06-07 11:49:18 研报出处:东北证券
研报栏目:行业分析 王小勇  (PDF) 15 页 828 KB 分享者:li***a 推荐评级:优于大势
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研究报告内容
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  板块小幅调整:上周东北地产H股物业指数收于9611.04点,累计上涨0.54%;同期恒生指数累计下跌0.71%,恒生综指累计下跌0.24%;上周东北地产物业A股指数收于1712.09点,累计下跌3.56%,同期沪深300下跌0.73%,上证综指下跌0.25%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周涨幅前三物管公司分别为滨江服务(+27.92%),和泓服务(+7.04%),第一服务控股(+7.00%)。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  上周、中海物业、绿城服务、宝龙商业、金科服务、华润万象生活、世茂服务、融创服务、新城悦服务、合景悠活、时代邻里、雅生活服务、恒大物业、卓越商企服务获港股通增持,金科服务增持最多。截至上周,保利物业/中海物业/绿城服务/永升生活服务/碧桂园服务/金科服务/宝龙商业/新城悦服务/建业新生活/彩生活/时代邻里/合景悠活的港股通持股比例分别为48.05%/13.81%/10.02%/9.06%/8.77%/8.52%/7.26%/5.61%/4.80%/4.17%/3.65%/3.45%。其中,金科服务周内获最多增持(+1.49%)。

  公司动态:永升生活服务修订关联交易协议,定价政策中销售代理服务收取佣金范围维持在2%~10%,商品采购的合理加成比率不得超过30%。

  行业新闻:商务部、发改委等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》,提出打造居民步行一刻钟内的多业态社区商圈。

  周内专题探讨:物业公司开展环卫服务的探讨。2020年环卫服务年化总合同金额为2296亿元,市场化率70%,对比美国81%的市场化,仍有10pct以上的空间,对应2020年环卫服务市场化规模2638亿元;2020年5家重点上市环卫公司的新签环卫服务合同总金额占总额的26.9%,上市物企中份额最高的碧桂园服务和保利物业的市占率分别为0.4%和0.1%,物业企业的渗透率仍有较大的提升空间;环卫服务市场化中,项目一体化与PPP模式逐步推行后,依托大资金、强社会资源、全品类,央企背景物业公司有望增加市场份额;物业公司在垃圾分类领域拥有高覆盖度、高接受度、低成本优势,政策有望催化物业社区垃圾分类实施。

  投资建议:考虑到年初十部委政策打开行业潜在提价空间、鼓励市场化外拓和社区增值服务拓展,我们看好品牌优、科技实力强、兼具区域浓度和整体规模的头部物企,推荐碧桂园服务、金科服务、永升生活服务、绿城服务、招商积余和保利物业。

  风险提示:物管费提价受阻;外拓不及预期;增值服务拓展不及预期

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