银河证券-机械行业周报:8月挖机销量同比~13.7%,全球海上油气市场回暖-210912

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日期:2021-09-13 09:03:58 研报出处:银河证券
行业名称:机械行业
研报栏目:行业分析 鲁佩,范想想  (PDF) 14 页 670 KB 分享者:123****8李 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  市场行情回顾:本周机械设备指数上涨1.18%,沪深300指数上涨3.52%,创业板指上涨4.19%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第24位。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)剔除负值后,机械行业股指水平(整体法)28.5。

  周关注:8月挖机销量同比-13.7%,全球海上油气市场回暖。

  8月挖掘机械销量18075台,同比下降13.7%。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1-8月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品259253台,同比增长23.2%。其中,国内市场销量218378台,同比增长14.8%;出口销量40875台,同比增长101.8%。2021年8月,共计销售各类挖掘机械产品18075台,同比下降13.7%。其中,国内市场销量12349台,同比下降31.7%;出口销量5726台,同比增长100.0%。建议关注板块龙头公司的α机会。

  全球海上油气市场回暖。近日,国际海洋油气技术大会(OTC)在美国休斯敦举行。韦斯特伍德全球能源集团表示,海上油气开发有望回暖,今年海上油气支出将跃升至440亿美元,至2019年的水平。海上勘探开发专业知识和设备更加重要。今年以来,油气行业已有21个新海上项目通过最终投资决定。今年总体交付的FPSO将达到10座,是去年数量的3倍,仅二季度就已经有4座交付,2022年可能还有10座FPSO订单。叠加近日国际油价大幅走高,油气装备板块涨幅领先,板块周涨幅前三为石化机械、海默科技、恒泰艾普,本周分别上涨46.8%、41.8%、15.3%。

  投资建议:高端装备多点开花,继续重点看好各领域投资机会,自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源、工业母机、机器换人三大主线。(1)新能源装备:其中光伏设备,平价与技术共驱扩产,设备环节迎来高景气;锂电设备,全球进入动力电池二次扩产潮,设备厂商受益。(2)工业母机:政策支持行业发展,需求旺盛景气向上,(3)工业机器人:制造业投资复苏,疫情后机器换人需求凸显,工业机器人2021年产销量继续保持较高增速水平。受益标的方面,光伏设备领域迈为股份,捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光等;锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨等;工业机器人领域埃斯顿,拓斯达等;工业母机领域科德数控、秦川机床、拓斯达旗下埃弗米、海天精工、创世纪、国盛智科等。

  风险提示

  新冠肺炎疫情反复;

  政策推进程度不及预期;

  制造业投资下行。

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