开源证券-晶盛机电-300316-公司信息更新报告:拟与应用材料合资收购,强化光伏设备平台战略-210731

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日期:2021-07-31 22:14:36 研报出处:开源证券
股票名称:晶盛机电 股票代码:300316
研报栏目:公司调研 王珂  (PDF) 4 页 373 KB 分享者:yun****12 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  打造从晶体到组件的全流程工艺设备

  晶盛机电公告拟与应用材料香港公司合资成立控股子公司,整合丝网印刷设备、晶片检测设备业务资产,主要应用于光伏、医疗保健、汽车、消费电子等领域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次收购将丰富公司光伏设备产品线,新增电池设备环节,打通从晶体到组件的全流程工艺设备,打造平台型公司,强化核心竞争优势,我们维持盈利预测不变,预计公司2021-2023年归母净利润为15.50/18.84/22.51亿元,EPS分别为1.21/1.47/1.75元/股,当前股价对应市盈率53.0/43.6/36.5倍,维持“买入”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  收购丝网印刷设备、晶片检测设备业务资产

  2021年7月30日,晶盛机电公告与应用材料公司开展合作,拟与应用材料香港通过向子公司科盛装备增资设立合资公司,晶盛机电以9750万美元增资,持有公司65%股权。合资公司出资1.2亿美元收购应用材料公司位于意大利的丝网印刷设备业务、位于新加坡的晶片检测设备业务以及上述业务在中国的资产,产品主要应用于光伏、医疗保健、汽车、消费电子等领域。拟购买的丝网印刷设备和晶片检测设备相关的业务总资产0.8亿美元,2021财年Q1营收0.54亿美元,息税前利润0.10亿美元;2020财年营收0.89亿美元,息税前利润0.01亿美元。公司资产规模、产品线布局有望进一步提升。

  丰富光伏设备产品线,强化核心竞争力

  第一,本次收购将丰富公司光伏领域产品线。公司在晶体生长设备、智能化加工设备和叠瓦组件设备环节的基础上,增加了电池片设备环节,打通从晶体到组件的全流程工艺设备,提升公司在光伏产业链的综合服务实力,打造产业链平台型公司。第二,收购应用材料公司资产能够为行业提供光伏产品制造解决方案,强化核心竞争力。第三,合资公司科盛装备可依托公司优势,在国内建设制造基地,进行优势融合。

  风险提示:全球光伏装机低于预期;半导体国产化低于预期;原材料涨价风险

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