新时代证券-新时代传媒行业周报:推荐芒果超媒三七互娱等超跌个股,看好互联网的长期发展-210801

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日期:2021-08-01 22:20:26 研报出处:新时代证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 马笑  (PDF) 19 页 997 KB 分享者:夜**曜 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、万达电影、风语筑。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二、视觉中国、掌阅科技、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三传媒受益组合,腾讯控股、美团、心动公司。

  投资主题:影视游戏受益公司、长视频流媒体平台提价情况,短视频平台电商业务、楼宇媒体业绩持续性、反垄断数据安全等带来国有传媒的机会。

  受益标的:海外公司有创梦天地、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、IGG;祖龙娱乐、中手游、猫眼娱乐等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通、天神娱乐等;影视中国电影、上海电影、浙文影业等;其他有新华网、人民网、中南传媒、中文在线、捷成股份、华凯创意、焦点科技等。

  投资建议:更长远看待互联网作为基础设施的投资机会,互联网数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张,基于业绩预告把握调整后的游戏公司

  从当下互联网的发展,反垄断和数据安全是国内的重要变量,反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求,有利于产业的深耕和健康发展,而不是一波浪潮之后满目狼藉。数据安全,在人工智能大时代,规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网,而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。同时,关注调整到位业绩拐点的游戏公司,关注Z世代文娱消费,关注政策自上而下的规范和指引。

  互联网的发展基础依然稳固,行业监管有利长期发展,加仓机会已经出现

  7月29日,新华社发文,称中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展。根据报道,规范和监管成为平台经济发展的关键词,不适应的监管体制正在加速完善,平台经济的发展正走向良性有序的轨道。我们认为互联网行业的发展需要好的机制和监管体系,防止资本无序扩展,而更着眼产业的长期发展,真正的价值创造。基于教育和滴滴的监管属于个例,不会泛化,市场的担心会随着政策的进一步明确而消退。而基于反垄断、数据安全、版权等互联网面临的核心问题,监管反而更有利于行业长期良性的发展。总体来说中概股及互联网公司短期政策波动已见底,关注具备科技创新及优质娱乐内容的互联网公司。短期调整,长期乐观。关注芒果超媒、腾讯控股、美团、阿里巴巴等。

  2021上半年游戏产业市场收入1505亿,同增7.9%,游戏用户达6.67亿

  《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示2021年上半年中国游戏市场实际销售收入达到1504.93亿元,同比增长7.89%。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达到1301.12亿元,同比增长8.3%。中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达84.68亿美元,同比增长11.58%,增速高于国内市场。2021年上半年中国游戏用户规模近6.67亿人,同比增长1.38%,电竞用户规模达4.89亿。产业仍然保持蓬勃发展,本次互联网产业波动不涉及游戏内容,产品密集发布期叠加短期下跌迎来布局良机。推荐三七互娱、完美世界、心动公司。

  风险提示:疫情反复、5G技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

  

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