上海证券-基金市场周报:能源资源主题基金排名领先,油气及资源类QDII平均收益领先-210830

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日期:2021-08-31 09:52:40 研报出处:上海证券
研报栏目:基金频道 李柯柯  (PDF) 7 页 721 KB 分享者:fen****ng
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研究报告内容
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  本期(08.23-08.27)沪深股市上涨,上证综指上涨2.77%,深证成指上涨1.29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场下跌,中证全债指数下跌0.02%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海外权益市场全线上涨,国际黄金价格上涨。本期各类别基金收益均上涨,主动投资股票基金上涨2.96%、主动投资混合基金上涨2.06%、主动投资债券基金上涨0.11%;QDII基金本期上涨,录得平均收益率为2.48%。

  权益类:能源资源主题基金表现较好

  行业方面,申万一级子行业指数绝大多数获得正收益。采掘行业前期表现较为低迷,但政策和需求的双重影响下,本期表现强劲,收益率大幅提高,本期上升至第1。有色金属行业,长期以来表现较为稳健,在其商品属性的支撑下,本期涨幅明显,位居第2。

  本期主题基金仅金融地产未取得正收益。能源资源主题,长期表现稳,虽然上期录得负收益,但是本期强势反弹,上涨6.62%,排名第1。新能源主题作为长期热门,一直维持着优异表现,经过上期小幅回调后,本期上涨5.63%,排名第2。

  权益类板块动态:能源资源主题基金排名领先

  本期主题基金仅金融地产未取得正收益。能源资源主题基金总体表现良好,本期表现强劲,收益率攀升,上升至第1。新能源主题基金,长期以来表现优异,此前的短暂低迷已在近两周逐步修复,本期涨幅明显,位居第2。

  从最近12周各主题基金综合表现来看,板块轮动效应持续。新能源主题基金在经历此前的大幅回调后,已连续两周呈现强势表现,本期收益进一步攀升,长期来看总体依然优异表现,综合排名第1。能源资源主题基金近12周总体表现稳定,近期排名逐步上升,总体表现良好,已连续三周保持综合排名第2。

  固收类:可转债、信用债基金均录得正收益

  本期债市代表指数全线下跌,中证全债、中证金融债和中证国债本期收益率分别录得-0.02%、-0.04%和-0.06%。中证转债指数本期收益率上涨1.82%。

  从投资方向上看,本期可转债基金和信用债基金均录得正收益,分别上涨3.22%和0.38%;仅利率债基金未录得正收益,下跌0.05%。从今年收益综合来看,可转债基金业绩表现较好,平均累计收益率为13.25%。

  QDII类:油气及资源类QDII平均收益领先

  本期仅房地产类QDII基金未取得正收益。在经过上期颓势后,油气及资源类QDII本期逆势上涨、表现优异,本期录得6.02%的正收益。大中华及亚太股票QDII上期遭遇大幅回调,但是本期同样逆势攀升,重回正收益,本期上涨4.05%。美国股票QDII基金长期表现稳健,虽然上期小幅下跌,但是此前已连续两周上涨,而本期再现稳定表现,上涨0.86%。黄金主题类QDII基金本期收益上涨0.28%,近期表现低迷但较上两期跌幅收窄,本期已录得正收益。

  

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