开源证券-电气设备行业点评报告:刚性需求+政策落地,预计2022年行业快速增长-211020

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日期:2021-10-20 21:39:04 研报出处:开源证券
行业名称:电气设备行业
研报栏目:行业分析 刘强  (PDF) 3 页 309 KB 分享者:545****18 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  建立健全绿色低碳循环经济,国内外储能利好频传

  为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,多个省市政府下发具体实施措施的通知。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】内蒙古通知指出推进“光伏+生态治理”“光伏+生态修复”项目和基地建设,加快新能源分布式开发利用;贵州省要求加快基础设施绿色升级,依托大型水电站和现有火电厂富余通道,建设一批风光水火储一体化项目,实现多能互补。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  海外方面同样重视储能设施设备建设,2021年10月16日,华为数字能源成功签约全球最大储能项目——沙特红海新城储能项目。该项目储能规模达1.3GWh,是沙特“2030”愿景规划的重点项目,EPC总承包方是山东电建三公司。红海新城采用离网储能的模式(以户用自发自用为主),未来整座城市的电力将全部来自新能源。该项目的成功实践为全球储能行业发展提供重要经验和有力支撑。华为预计为项目提供储能电气系统,自供PCS、EMS等,外购电芯、电池包。目前国内和华为合作最紧密的储能电池厂商为亿纬锂能、欣旺达、国轩高科。伴随华为全球积极开拓大型储能基建项目,上述企业有望直接受益。

  能源供给日趋紧张,储能市场前景广阔

  2021年9月以来,欧洲爆发了近年来最为严重的能源紧缺,主要系欧洲减少了对煤炭的依赖,对天然气等低排放能源的需求不断增加,使得天然气供需错配加剧,价格持续攀升,传统能源紧缺倒逼欧洲加快推进清洁能源系统建设。国内同样在能耗双控的政策指引下,加大力度发展清洁能源的发展。未来能源低碳甚至零碳场景下,光伏、风电发电占比大幅提高,储能的配套使用能够实现电网系统稳定性,同时有效降低光伏、风电成本,具有明显经济性。

  截至2020年底,全球储能累计装机191.1GW,同比增长3.52%,电化学储能累计规模达14.25GW;国内储能累计装机35.6GW,同比增长9.88%,电化学储能累计规模达3.27GW。储能发展“东风”已来,我们预计2025年国内新增电网侧储能装机量有望达到27.49GWh(复合增速约31%),发电侧装机量有望达到51.63GWh(复合增速约76%),全球2025年新增储能装机量有望达到180GWh(复合增速约38%)。储能行业高速成长,相关企业业绩兑现确定性较强。

  储能发展趋势明确,储能企业抓住机遇实现突破

  华为签约沙特红海项目为全球储能参与者提供良好示范,明确未来清洁能源结合储能的发展趋势,着力推动集中式储能和分布式储能装机规模不断扩大。储能行业景气度上行,三类储能企业有望享受红利。受益标的:(1)电池端企业:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、派能科技(海外户用储能深度受益);(2)储能项目开发商、集成商:永福股份、中国电建;(3)储能配套设备企业(核心设备以逆变器为例):阳光电源、科陆电子、盛弘股份、锦浪科技、固德威、德业股份、星云股份。

  风险提示:储能领域竞争加剧、产品利润率不及预期

  

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