安信证券-电子元器件行业快报:新能源车、光伏需求旺盛,碳化硅投资扩产迎来热潮-211127

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日期:2021-11-28 18:05:12 研报出处:安信证券
行业名称:电子元器件行业
研报栏目:行业分析 马良,郭旺  (PDF) 13 页 656 KB 分享者:120****15 推荐评级:领先大市-A
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  ■新能源车、光伏需求旺盛,碳化硅投资扩产迎来热潮。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】11月23日,露笑科技发布公告,拟募资不超过29.4亿元加大对碳化硅的投资力度,并宣布控股子公司合肥露笑与下游公司东莞天域达成战略合作协议,形成三年不少于15万片的战略采购订单。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期,碳化硅投资扩产迎来热潮,国内外多家企业纷纷投资扩产碳化硅项目。8月,日本昭和电工宣布,将增资筹措约1,100亿日圆资金,其中约700亿日圆将用于扩增碳化硅晶圆等半导体材料产能。9月,韩国SK集团计划投资7000亿韩元扩产碳化硅晶圆,目标2025年年产能由目前的3万片,大幅扩增至60万片。10月25日,昌盛机电发布公告拟募资不超57亿元,其中31.34亿元将投向碳化硅衬底晶片生产基地项目。11月23日,东尼电子宣布定增收官,据公司公告,此次募集资金将用于年产12万片碳化硅半导体材料项目和补充流动资金。露笑科技主要生产6英寸导电型碳化硅衬底,由导电型碳化硅衬底生长出的碳化硅外延片可进一步制成功率器件,功率器件是电力电子变换装置的核心器件,广泛应用于新能源汽车、光伏、智能电网、轨道交通等领域。近年来,新能源汽车、光伏等产业高速发展,带动碳化硅功率器件需求。根据Yole数据,2019年碳化硅功率器件的市场规模为5.41亿美元,预计2025年将增长至25.62亿美元,复合年增长率达30%。

  ■元宇宙利好VR产业,多家公司发布Mini LED背光VR产品。元宇宙概念在近期得到广泛关注,近日,韩国首尔市宣布将从2022年起斥资约39亿韩元打造一个元宇宙城市,在元宇宙中提供各种公共服务和文化活动。元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界,旨在形成一个将网络、硬件中断和用户囊括进来的虚拟现实系统,其将有力带动VR设备的市场需求。因采用Mini LED背光可以使显示屏具有高亮度、高对比度、高清细腻逼真的显示效果,其在VR设备上的使用前景可期。10月21日,芬兰高端头显制造商Varjo推出搭载了两个Mini LED背光LCD屏的VR头显产品Varjo Aero; 10月26日,Pimax发布采用Mini LED背光模组和量子点层的VR一体机Pimax Reality。

  ■10月半导体设备出货同比增长超40%:2021年10月北美半导体设备出货金额37.42亿美元(为历史第二高),同比增长41%,环比增长0.6%。10月日本半导体设备出货额2719.04亿日元,同比增长49.1%,环比增长-2.87%。10月北美和日本半导体设备同比增速均超过40%,晶圆厂在行业高景气的推动下,纷纷扩大资本开支,带动上游设备需求大增。

  ■半导体设备招投标情况:根据机电产品招标投标电子交易平台数据,中芯绍兴本周新增11台中标设备,上海华虹本周新增9台中标设备,上海华力集成(二期)本周新增招标设备2台,新增中标设备3台。

  ■投资建议:SiC领域推荐三安光电、露笑科技、闻泰科技、斯达半导,关注时代电气、凤凰光学、华润微、晶盛机电等相关上市公司;Mini LED关注鸿利智汇、新益昌;VR关注歌尔股份;半导体设备推荐至纯科技、万业企业、新莱应材。

  ■风险提示:下游需求不及预期;国产替代不及预期;疫情影响持续风险

  

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