国信证券-电商零售行业“618”启示录之平台篇:大促常态化下平台增长稳健,抖音电商入局有望带来产业新机遇-210628

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日期:2021-06-28 10:57:11 研报出处:国信证券
行业名称:电商零售行业
研报栏目:行业分析 张峻豪  (PDF) 11 页 853 KB 分享者:hua****28 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  事项:

  今年“618”大促已落下帷幕,整体大促期间电商销售依旧保持稳定增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时在线上渗透率已处于高位,以及反垄断监管政策施行背景下,今年“618”平台间也呈现出新变化:抖音电商携新流量、新玩法强势入局,其主打以直播为主导的兴趣电商,吸引了大量品牌商进行积极布局,这一过程中抖音电商品牌运营商(DP)成为链接平台、商家及达人的关键角色,也有望迎来快速发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  国信零售观点:整体来看,后疫情时代电商已成为品牌方产品销售的最主要渠道,整体线上渗透率也已处于高位,今年在监管反垄断背景下,品牌方对于平台的选择也越来越多样化。同时,在疫情催化下,以直播短视频带货为主要方式的内容电商也已成为品牌方销售产品的常规手段,因此今年抖音电商的强势入局也得到了品牌方的积极重视。借助本次618年中大促,社交型电商抖音业绩突出,全年有望迎来持续爆发式增长。而抖音品牌服务商(DP)也有望顺势而起,其中传统代运营龙头企业在品牌线上化加速以及平台流量快速变迁下,有望迎来业务合作拓品牌、扩品类以及跨平台成长的契机,伴随抖音电商带来新增量空间,代运营龙头有望基于自身构建的供应链管理能力、资金实力以及品牌合作资源壁垒,能更快速地进行DP业务拓展,充分分享抖音电商生态红利的释放,实现业务规模的突破。我们重点建议关注美妆代运营龙头丽人丽妆、壹网壹创以及水羊股份的相关业务拓展等。

  风险提示

  1、疫情出现反复,行业景气度下行;2、政策利好,收购整合、外延扩张等可能低于预期等;3、渠道布局不达预期

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