民生证券-计算机行业周报:计算机的机会如何演绎?-211122

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日期:2021-11-21 20:04:32 研报出处:民生证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吕伟  (PDF) 24 页 1,532 KB 分享者:1330******560 推荐评级:推荐
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  市场回顾

  上周沪深300指数下跌1.35%,中小板指数上涨0.55%,创业板指数上涨1.03%,计算机(中信)板块上涨1.90%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为:创意信息,山石网科,恒华科技,诚迈科技,东方通;跌幅前五名分别为:三泰控股,海科B,海航科技,*ST实达,优刻得-W。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

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  蚂蚁集团与深圳国家金融科技测评中心成立“数据安全与隐私计算联合实验室”

  公司动态

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  汇金科技:公司收到中捷通信出具的《中标通知书》

  投资建议

  投资建议:2019年至今计算机行业经历五次显著底部反弹的行情,当前我们或处于新一轮行情前期,我们通过复盘过去五次行情探讨了未来计算机行情演绎的路径:

  1、低估值龙头与金融IT为先锋,这一时期计算机低估值龙头企业相对最具吸引力。重点关注以浪潮信息、大华股份为代表的对应明年PE低于20倍的全球领军企业以及天融信、新大陆、广电运通等各细分领域低估值龙头企业。此外金融IT公司在过去几轮计算机反弹行情中均扮演先行“旗手”角色,在A股成交量中枢持续抬升,2021年日均交易额达1.04万亿的背景下,以东方财富与同花顺为代表的龙头企业具备更强弹性。

  2、在弱势宏观背景下,能够穿越宏观周期的商业模式(SaaS)与最具确定性的成长方向(智能汽车、国产化)更受青睐,我们提出以三大主线为“中军”:云化看SaaS,智能化看车,国产化看华为。Saas关注自身正在发生重要变化的龙头企业石基信息、广联达、用友网络;智能汽车关注德赛西威、中科创达、四维图新、均胜电子等龙头企业;国产化关注东方通、超图软件、拓维信息、海量数据等华为数字底座产业链核心公司。

  风险提示

  资本市场活跃度不及预期;经济下行压力进一步加大;政策调整力度不及预期

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