安信证券-安研衍选第15期:市场前研·经典报价·结构臻选-210607

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日期:2021-06-10 21:13:08 研报出处:安信证券
研报栏目:投资策略  (PDF) 16 页 1,684 KB 分享者:myt****xd
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研究报告内容
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  最新观点:短期环境依然有利,上行波段继续

  我们认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

  行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。

  重点关注方向包括三条线索:

  1)新成长赛道:人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;

  2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、白酒、医药公司;

  3)疫情复苏链:银行、旅游、航空、农产品等。

  

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