开源证券-中科创达-300496-公司信息更新报告:业绩快速增长,持续受益行业高景气-211016

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日期:2021-10-17 09:08:15 研报出处:开源证券
股票名称:中科创达 股票代码:300496
研报栏目:公司调研 陈宝健  (PDF) 4 页 384 KB 分享者:rei****ei 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  公司发布三季报预告,维持“买入”评级

  公司发布2021年三季报预告,预计前三季度归母净利润同比增长45%-55%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润为6.10、8.17、10.92亿元,EPS为1.44、1.92、2.57元/股,当前股价对应PE为90.1、67.3、50.4倍,维持“买入”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  事件:公司发布2021年三季报预告

  公司发布2021年三季报预告,预计前三季度实现收入26.45亿元,同比增长约48%;实现归母净利润4.23-4.53亿元,同比增长45%-55%,单三季度利润同比增长24.44%-49.28%,业绩快速增长。前三季度,公司无形资产评估增值摊销费用约4100万元;股权激励费用约7700万元,较2020年同期增加约3800万元。

  智能汽车和物联网赛道高景气,公司充分受益

  智能汽车和物联网处于景气上行阶段,公司基于芯片厂商的合作,卡位操作系统平台,同时具备全球交付的能力,处于快速成长期。智能汽车方面,座舱域和自动驾驶域渗透率还比较低,进入智能网联时代后,软件已成为提供差异化服务的必争之地,价值量和渗透率将加速提升。同时,座舱域算力已经可以支撑低速自动驾驶场景,公司收购辅易航,从自动泊车切入,将业务从座舱域向自动驾驶域拓展,形成业务协同。物联网方面,在5G、人工智能、边缘计算等技术的推动下,未来也将保持高景气态势,公司将充分受益。

  发布股权激励稳定核心团队,利好长期发展

  2021年9月,公司发布股权激励计划,授予对象为公司中层和核心技术骨干,10月15日正式授予,授予价格为59.16元/股。业绩考核目标为以2020年收入为基数,2021-2024年增速不低于40%、50%、60%、70%。我们认为股权激励计划有望充分调动员工积极性,对于稳定核心团队有积极意义,利好公司长期发展。

  风险提示:智能网联汽车业务发展不及预期;人才流失风险。

  

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