东方证券-基础化工行业合成生物学系列报告一:面向未来的行业-210730

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日期:2021-07-30 10:38:18 研报出处:东方证券
行业名称:基础化工行业
研报栏目:行业分析 倪吉  (PDF) 16 页 1,813 KB 分享者:sss****sa 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  报告起因

  合成生物学是面向未来的行业,是实现可持续发展和碳中和目标的重要基石。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】虽然目前合成生物学在总生产规模中占比很小,但已经进入快速发展期,未来甚至可能颠覆许多现有行业,非常值得关注。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体如下:

  核心观点

  合成生物学是多学科发展的结晶:“合成生物学”概念最早在1910年就被提出,但直到2000年美国科学家开发了遗传开关,才标志着现代合成生物学的出现,该成果是生物学、化学、物理、数学和计算机科学等学科发展的结晶。具体讲是基因测序、基因编辑和基因合成技术的发展为生物元件的合成与组装提供了基础。我们认为,在技术工具实现了突破之后,下面就是探索如何将技术与应用场景相结合,开发更多的生化反应路径,以拓展生物法生产的化学品种类。

  合成生物学从随机走向理性设计:过去生物发酵获得新菌种主要依靠诱变育种,这项技术的本质是制造随机突变后进行筛选,是一种“以劳力换效果”的非理性策略,效率低下。而随着以合成生物学为指导的代谢工程的出现,使得菌种设计从随机走向理性/半理性,大大提高了效率。未来若能建立起“序列-结构-功能”间的对应关系,则可实现全基因组层级定制化设计菌种,进一步提升开发新菌种的效率,提升菌种的性能。

  市场空间广阔,产业资本助力发展:麦肯锡认为全球60%的产品可以用生物法生产,未来10-20年与材料、化学品和能源相关的合成生物学市场预计拥有2000-3000亿美元的空间。广阔的市场空间也吸引了大量的产业资本,自2015年起合成生物学方面的投资开始加速,2020年全球合成生物学企业融资高达78亿美元,再创新高。产业资本有望加速合成生物学产业化的进程。一级市场上,国内的恩和生物、蓝晶微生物、弈柯莱生物、瑞德林生物、迪赢生物等企业获得了高瓴、淡马锡、巴斯夫创投等知名机构的关注。

  投资建议与投资标的

  合成生物学已实现了菌种改造从非理性向理性/半理性的转变,研发效率大幅提升,研发成本大幅下降。同时,产业资本对该领域的投资进入高速增长期,未来有望进入产业化应用的爆发期。建议关注生物基尼龙领域的凯赛生物(688065,未评级)和发酵法氨基酸生产企业华恒生物(688639,未评级)的投资机会。

  风险提示

  技术进步不及预期;生物安全风险;生物法生产化学品对化学法生产化学品的替代不及预期;技术泄密风险。

  

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