新时代证券-传媒行业周报:布局传媒互联网三季报,Q3游戏视频产业保持蓬勃发展-211017

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日期:2021-10-18 21:47:34 研报出处:新时代证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 马笑  (PDF) 21 页 1,052 KB 分享者:胡*** 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合:一、芒果超媒、三七互娱、分众传媒、东方财富、科大讯飞、中国电影。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二、受益组合,腾讯、快手、美团、心动。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三、吉比特、完美世界、风语筑、华立科技、奥飞娱乐、视觉中国、掌阅科技、光线传媒。

  投资主题:游戏视频三季报业绩、元宇宙ARVR、长短视频流媒体平台、双11电商、楼宇媒体业绩持续性、出版发行的稳健增长、国有传媒公司的机会。

  受益标的:海外公司有网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、创梦天地、祖龙娱乐、中手游等。游戏名臣健康、电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、影视万达电影等;其他有东方明珠、华策影视、人民网等。

  投资建议:政策法规陆续出台,互联网的调整规范持续进行,数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张,本轮互联网的监管指导正有序落地

  反垄断和数据安全是互联网发展的重要变量,反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求,有利于产业的深耕和健康发展,而不是无序扩张。数据安全,在人工智能大时代,规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网,而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。我们认为此轮互联网的监管已基本有序落地。

  爱奇艺发布新内容,长视频纷纷布局主旋律内容,既有爆款验证市场潜力

  10月15日下午,2021爱奇艺iJOY悦享会在上海举行,探讨未来内容创作呼应时代情绪、回应用户情感,现场发布260个即将上线的新内容,覆盖综艺、剧集、电影、儿童、动漫、纪录片、体育等赛道。值得关注的是大剧方面,爱奇艺推出时代歌、英雄曲、风云史、情缘诗四大类型,回望历史文化变迁,通过主旋律正能量的优质剧集传递正向精神,《人民警察》《穿破黑夜》等即将上线。在强化主旋律内容方面,芒果tv也早有布局,并不断创造内容与时代精神俱佳的爆款,《披荆斩棘的哥哥》致敬时代奋斗精神,获得市场热烈回馈。在文娱行业强化市场秩序、强调企业社会责任的大背景下,发展与主旋律相结合的内容生态将进一步稳固平台内容基本盘。芒果超媒在坚持内容主流价值导向上将维持领先优势,爱奇艺等也将在该层面更近一步。长短视频投资标的,芒果超媒、快手、爱奇艺、哔哩哔哩。

  21Q3游戏产业市场收入554.69亿元,同比增长9.09%,产业保持蓬勃发展

  伽马数据发布《2021年7-9月移动游戏报告》,2021Q3中国移动游戏市场实际销售收入达到554.69亿元,同比增长9.09%,环比下滑0.85%,环比微降主要由于长线游戏《王者荣耀》《阴阳师》、Q2新品《摩尔庄园》等流水回落。Q3中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为49.66亿美元,环比增长12.77%,增量主要源于《原神》《三国志〃战略版》《Puzzles &Survival》等产品海外流水上升,《天涯明月刀》《天地劫:幽城再临》等新品Q3海外上线。Q3流水TOP10榜单中,《王者荣耀》维持榜首,10款游戏涵盖7个不同类型,呈现多元;流水TOP50榜单中,小说、动漫IP改编产品流水份额显著增长;9月9日上线的《哈利波特:魔法觉醒》借助IP影响力和庞大用户体量表现抢眼,是Q3收款首月流水破10亿新品。当下游戏产业仍保持蓬勃发展,多款新产品具备长线运营特质,新游叠加短期下跌迎来布局良机。推荐三七互娱、完美世界、吉比特、心动公司、名臣健康。

  风险提示:疫情反复、技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

  

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