东吴证券-传媒行业:元宇宙框架梳理-211207

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日期:2021-12-07 17:29:09 研报出处:东吴证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 张良卫  (PDF) 90 页 3,337 KB 分享者:kat****le
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研究报告内容
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  “Metaverse”一词由前缀“meta”(意为超越)和词根“verse”(由”宇宙”反演而来)组成。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】元宇宙是由科幻小说家尼尔-斯蒂芬森在1992年的科幻小说《雪崩》中提出的,在该小说中,Metaverse元宇宙是一个脱胎于现实世界,又与现实世界平行、相互影响,并且始终在线的虚拟世界。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)它栩栩如生、让人沉浸其中。人们在这个虚拟世界中可以做任何事,除了吃饭,睡觉;这比现有的虚拟世界来讲,是一种更高维度的交互性体验。

  我们认为,元宇宙最重要的特征体现在沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升。元宇宙的最终形态,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技术以及相关去中心化应用生态的不断丰富,才能逐渐逼近理想形式。

  我们认为,元宇宙尚处于早期,行业发展呈现多元化势头,值得关注的技术以及应用为以下六个方面:

  1.算力-->GPU/CPU/ASIC芯片:提供算力;

  2.算法-->平台化软件引擎降低了虚拟世界的创作门槛,促进元宇宙时代的以UGC为主的内容繁荣;

  3.通信-->5G:低延迟是确保沉浸感的重要因素,也是元宇宙随时可获得性的保证;

  4.交互技术-->VR/AR、脑机接口:作为人与虚拟世界的连接器,极大地促进虚拟世界的沉浸性;

  5.产权规则-->区块链:便捷高效的权属认证;

  6.应用场景-->游戏、工业设计、远程展示;

  我们看到巨头正全力布局元宇宙赛道,都将立足原有自身优势和业务找到和元宇宙的切入点;从投资机会来看,游戏作为首要的应用场景被认为是元宇宙的最初入口,有望迎来估值提升的机会,同时关注元宇宙带来的主题性投资机会,包括技术储备及产品应用层面,建议关注提供算力基础的包括英伟达、高通、AMD、英特尔;储备有VR/AR/MR技术或相关概念产品(元宇宙应用)的公司,VR/AR硬件方面建议关注的标的有歌尔股份等,VR/AR软件及应用场景建议关注的标的有华立科技、宝通科技、风语筑、天下秀、中青宝、恒信东方等;5G通信相关的有高通、顺网科技等;游戏个股方面推荐腾讯控股、完美世界、三七互娱、吉比特等,关注网易、Meta;工业及办公应用场景建议关注微软、英伟达。我们维持行业“增持”评级。

  风险提示:技术风险:技术研发所需时间具有不确定性,技术路线变更很快;政策监管风险:元宇宙受到政策的监管可能导致发展缓慢;法律风险:虚拟世界监管缺失导致出现法律漏洞;元宇宙仍处于发展早期,相关公司存在炒作概念风险。

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