国金证券-传播与文化行业研究:永劫无间Steam周销量登顶,果麦文化上市-210822

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日期:2021-08-23 08:17:37 研报出处:国金证券
行业名称:传播与文化行业
研报栏目:行业分析 杨晓峰  (PDF) 14 页 1,348 KB 分享者:csb****hs 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业大事

  ①Steam最新周销榜公布,网易武侠吃鸡游戏强势登顶:8月15日,Steam公开了最新一周的销量排行榜,12日才正式开售的国产武侠吃鸡游戏《永劫无间》强势登顶第一,在线人数也连续多日位居前十。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】《永劫无间》为网易旗下“24 Entertainment工作室”打造的一款端游,主要玩法为“武侠”与“吃鸡”相结合。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ②“网文前辈”果麦文化将登陆A股:8月17日,果麦文化发行公告:公开发行股票1801万股,发行价格8.11元/股。果麦文化成立于2012年,由路金波创办,早先以图书出版为主,2014年开始涉足电影投资。目前主要签约作者包括韩寒、易中天、冯唐、安意如等。公司2021H1营收2.04亿元,同增39.7%,归母净利2289万元,同增69.4%,净利率11.24%。

  ③小米新品首销,十周年高端机MIX 4销售额1分钟突破3亿元。8月16日上午10点,小米MIX4与小米平板5系列开启首销。数据显示,小米MIX4全渠道首卖销售额1分钟突破3亿元,小米平板5系列首卖销售量5分钟突破20万台。

  ④国务院新闻办公室召开维护新就业形态劳动者劳动保障权益指导意见国务院政策例行吹风会。会上主要介绍国务院常务会议近期审议通过的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》,《意见》共四个方面十九条,包括:i)明确了劳动者权益保障责任;ii)健全了劳动者权益保障制度;iii)优化了劳动者权益保障服务;iv)完善了劳动者权益保障工作机制。

  投资策略

  我们认为互联网板块具备长期投资价值,当前处于长期投资较好买点,目前互联网公司中一线龙头在2021年处于投入期,一季报以来市场预期下调,目前整体预期较低,适合长期配置,Q3~Q4左右有望逐步实现超预期。

  ①港股互联网板块调整过程中具备长期价值,或存在配置机会。建议关注一线龙头公司:1)腾讯控股:重磅游戏《英雄联盟手游》即将上线,有望成为腾讯新的爆款游戏贡献较大业绩增量;2)美团:社区团购业务已进入运营效率比拼阶段,效率竞争是美团的优势领域,新业务有望推动美团长期成长。关注二线龙头公司:3)心动公司:优质游戏与社区构建协同并进。游戏方面,《Flash party》、《T3》两款自研休闲竞技手游已上线“篝火测试”,TapTap社区方面,将持续引入第三方独家优质内容实现拉新,打通游戏和TapTap的社交关系。

  ② A股:低估值游戏板块有望获得更多关注:游戏板块目前整体估值较低,后续随游戏出海势头加强,叠加暑期热门游戏的上线,3Q21游戏公司有望开启增长。建议关注A股优质游戏CP方:三七互娱。建议关注A股优质流媒体公司,芒果超媒:热门综艺的招商以及季风剧场持续拓宽用户群体,持续推动公司收入增长。《披荆斩棘的哥哥》已经上线并引发广泛关注,热门综N代预计Q3-Q4陆续上线。

  风险提示

  游戏上线不确定性;新游表现不及预期;市场竞争加剧;政策监管风险等。

  

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