长城证券-电力设备与新能源行业周报:绿点交易试点落地,光伏产业链价格持续上扬,8月电动车销量超预期-210913

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日期:2021-09-15 10:51:26 研报出处:长城证券
研报栏目:行业分析 于夕朦,马晓明,范杨春晓  (PDF) 15 页 704 KB 分享者:y**i 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  新能源汽车及锂电池:尽管受到马来多家芯片工厂停产,芯片供应短缺的影响下,我国电动车市场需求仍展现出了较大的韧性,电动车销量超预期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月10日中汽协发布数据,8月新能源汽车产销继续刷新纪录,累计产销在七月的基础上,进一步超过国内历年全年的数量,1-8月渗透率也继续提升至11%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1-8月,新能源汽车产销分别完成181.3万辆和179.9万辆,超过去年全年产销(136.6万辆/136.7万辆),同比均增长1.9倍。8月,新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍。其中铁锂电池装车辆达7.2GWh,同比增长361.8%;三元电池装车辆达5.3GWh,同比增长51.9%。8月铁锂电池装车占比提升至57%,随着电动车补贴的减弱,成本较低的铁锂电池愈来愈受到电动车市场的青睐,我们持续看好铁锂电池和三元电池成为未来电动车领域的两大主流。

  特斯拉亚洲单体面积最大交付中心9月9日在北京蟹岛落成,该交付中心采用了delivery vision智能交付系统,能有效提升交付效率和服务体验,未来有望成为特斯拉在中国乃至亚洲重要的产品集散地和用户聚集地。特斯拉正持续拓展在中国和亚洲的销售渠道,稳固特斯拉在国内和亚洲电动车市场的份额,看好特斯拉核心供应商宁德时代及其相关产业链。

  河南省政府近期与比亚迪签署战略合作协议,双方将在电动车产业链、指挥交通等领域展开深度合作。我们预计比亚迪有望利用河南省人口优势和市场优势进一步稳步和扩大国内电动车市场份额,在一定程度上扩大国内锂电池的需求,比亚迪相关产业链有望收益。

  光伏:本周单晶硅料价格208元/kg,环比上涨1.5%;单晶硅片158、166报价5.01、5.09元/片,环比上涨0.40%、0.20%,单晶硅片182报价6.11元/片,环比持平;单晶PERC166电池报价1.05元/W,环比上涨1.00%,单晶PERC182电池报价1.05元/W,环比持平;单晶PERC组件报价本周小幅上涨,单晶PERC组件166、182、210报价1.77、1.80、1.80元/W,环比上涨0.60%、0.60%、0.60%。单晶PERC组件158组件由于买卖双方厂家数少、市占率下降的原因,不再继续提供报价;玻璃3.2m、2.0mm报价25、19元/平,环比上涨13.60%、5.60%。

  虽硅原料价格持续上涨,带动下游硅片、电池片等价格持续增长,但是相比上周涨幅逐渐回落。主要原因由组件端采购热度略有下降造成,经历去年至今年的轮番涨价,终端承受能力有限,限制组件端涨价幅度,部分组件厂家商谈延长交货时间到明年Q1。

  我国绿电交易试点于9月7日正式启动,首日绿电交易量高达79.35亿千瓦时,其中风光电交易均价在现价基础上提高了0.027元/千瓦时。绿电交易机制的出台进一步凸显了绿电的商品价值和环境价值,一方面满足了在实现“双碳”目标的大背景下,企业对具有无碳化属性的绿电的迫切需求,另一方面通过市场的直接交易有望提升社会新能源的消纳能力,同时企业溢价收购绿电将支撑起新能源行业的发展,更好的发挥了风光环境属性的价值。绿电交易试点的启动为新能源企业提供了新机遇,我们预计随着未来全国性绿电交易市场的推广,新能源运营商价值有望迎来重估,风光行业景气度将在下半年加速提升,风光行业产业链有望受益。

  投资建议:推荐关注恩捷股份、璞泰来、容百科技、新宙邦、德方纳米、隆基股份、捷佳伟创、金博股份、通威股份、福斯特、亿纬锂能、科达利、汇川技术。

  风险提示:政策不及预期,新冠疫情影响,行业竞争加剧、光伏装机不及预期、原材料价格继续大幅上涨等。

  

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