国海证券-传媒行业事件点评报告:从《眷思量》看国漫赛道-210706

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日期:2021-07-06 09:22:13 研报出处:国海证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 朱珠  (PDF) 4 页 362 KB 分享者:sh***n 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  事件:

  《眷思量》3D动画作品自2021年6月14日登陆腾讯视频,第一季已播出5集,收获1亿次播放量,豆瓣评分高达8.6分。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月28日《眷思量》在摩点app发起2万元众筹项目(该动画作品的纪念周边),7月2日众筹完成,超募482.72%,达到9.65万元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  投资要点:

  小而美且精的动画作品热播凸显用户需求   2021年端午节《眷思量》第一季登陆腾讯视频,合计15集,单集28分钟,作品首个PV()promotion video)在2019年3月推出,该动画作品的建模画风备受好评登上热搜。小而美的《眷思量》出自炎央文化(该公司2018年成立,动漫制作商,致力于打造原创精品IP为核心整合动漫、游戏、影视、文学、周边产品等领域的大娱乐产业链,2020年12月获得腾讯投资)。从PV到正片,历经2年多《眷思量》正片登陆腾讯视频,其故事内核不是哪吒探寻自我价值,也不是白蛇的爱情哲学,而是导演自身故事为主线打造的世界,国漫的工业化发展中面对的问题,一是特效,二是故事,将两者结合起的《眷思量》为国漫工业化做出了新的尝试。

  从热播国漫到周边众筹,手办衍生商业价值不断放大   《眷思量》在腾讯视频热播14天后随即在摩点众筹周边并获超募,第一波观众通过参与众筹支持优质认可的国漫作品“为爱买单”。据iresearch显示2020年中国手办消费市场36.6亿元,潮玩市场规模294.8亿元,伴随国潮手办兴起,潜在用户群体扩大(Z世代作为国潮文化影响下成长的一代为国潮IP手办市场带来用户基础),及潮玩市场整体带动,预计2023年中国手办市场将超90亿元,2024年中国潮玩市场规模将达763亿元,手办与潮玩市场商业化为IP的商业化打开市场。

  从内容到平台,从IP运营到后端潮玩手办衍生长线精品运营成共识   动画市场中由视频动画剧集与院线动画电影组成,动画剧集中主要由视频网站供给,如腾讯动漫、爱奇艺、哔哩哔哩、优酷、芒果等均在加码,带来《斗罗大陆》《斗破苍穹》《神武天尊》《时光代理人》《镇魂街》等;动画电影中国漫《哪吒之魔童降世》记入影史,但国漫电影仍需要从“产品打造”成为“产业制造”,及后端衍生品的持续商业化探索。

  行业评级及投资策略   给予行业推荐评级。从《眷思量》单部动画作品热播到众筹手办的超募,均说明Z世代的用户新需求与IP内容的后端手办潮玩的供给可形成“化学反应”,进而带来手办与潮玩市场的持续增长。从投资端看,可关注三类公司,第一类,动画剧集与动画电影的内容制作公司,依靠单部精品制作可获用户,核心是IP矩阵打造及长生命周期的运营能力(如光线传媒、阅文集团);第二类,自有与外部IP并举的全产业链逻辑(如孩之宝、奥飞娱乐、泡泡玛特);第三类,平台逻辑,依靠国漫作品增厚内容池(哔哩哔哩、芒果超媒、爱奇艺、腾讯视频等)。我们看好动漫赛道中握有“文化符号”的公司在需求与供给中商业价值再扩容,进而给予中国动漫赛道行业推荐评级

  风险提示:市场竞争加剧风险、视频内容监管风险、重点内容项目进展不及预期的风险、线上潮玩销售不及预期的风险、重点推荐公司业绩不及预期的风险、宏观经济波动风险。

  

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