吉峰科技定期财报：吉峰科技：2019年年度报告（更新后）

吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文1吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告2020年05月吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员)付华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、市场与政策变化风险在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。

公司现有产品及新产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。

目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整等的冲击。

另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。

2、行业持续低谷对业务拓展带来的阻力近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文3迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续。

自2015年农机市场进入调整下行通道以来，行业发展一直处于转型升级、趋弱下行态势，可能对业务拓展带来阻力。

公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务。

公司将按照制定的经营计划，抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇，加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场。

按照公司制定的中期战略，将公司三大业务板块做优做强，进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的战略需要，提高公司科学管理和资本运营效率，向中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商转型。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................6第三节公司业务概要........................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................12第五节重要事项................................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况............................................................................................................38第七节优先股相关情况....................................................................................................................44第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................45第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................46第十节公司治理................................................................................................................................52第十一节公司债券相关情况............................................................................................................57第十二节财务报告............................................................................................................................58第十三节备查文件目录..................................................................................................................196吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司、公司、吉峰科技指吉峰三农科技服务股份有限公司控股股东、实际控制人指王新明、王红艳山南神宇指西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）吉林康达指公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所会计师事务所、审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元报告期指2019年1月1日-2019年12月31日近三年指2017年、2018年、2019年吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称吉峰科技股票代码300022公司的中文名称吉峰三农科技服务股份有限公司公司的中文简称吉峰科技公司的外文名称（如有）GiforeAgriculturalScience&TechnologyServiceCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gifore公司的法定代表人王新明注册地址成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号注册地址的邮政编码611743办公地址成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号办公地址的邮政编码611743公司国际互联网网址电子信箱office@gifore.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨元兴刘桂岑联系地址成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号电话028-67518546028-67518546传真028-67518546028-67518546电子信箱yangyx@gifore.comliugc@gifore.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层签字会计师姓名庄瑞兰、徐洪平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）2,295,229,258.902,972,935,403.17-22.80%3,097,332,641.62归属于上市公司股东的净利润（元）-142,911,349.2510,465,679.14-1,465.52%-44,691,030.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-105,518,951.70-7,293,829.79-1,346.69%-53,442,302.70经营活动产生的现金流量净额（元）-96,294,654.0631,918,630.37-401.69%150,640,080.73基本每股收益（元/股）-0.37580.0275-1,466.55%-0.1175稀释每股收益（元/股）-0.37580.0275-1,466.55%-0.1175加权平均净资产收益率-93.03%4.98%-98.01%-19.62%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）1,755,253,830.201,895,870,012.32-7.42%2,036,364,941.32归属于上市公司股东的净资产（元）82,831,439.63216,463,317.88-61.73%203,486,674.64六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入397,512,148.72677,058,371.50786,224,700.52434,434,038.19归属于上市公司股东的净利润-37,901,376.53-147,158.55-19,739,637.51-85,123,176.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,063,632.43-6,950,777.76-15,836,322.43-71,668,219.08经营活动产生的现金流量净额15,012,218.833,804,113.73-102,415,577.55-12,695,409.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文8□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）625,395.097,581,050.26-192,258.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,783,277.416,820,875.362,566,007.74债务重组损益242,961.64-738,301.86-39,780.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益820,641.58单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回652,756.524,269,758.396,901,552.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出868,811.76996,288.92-129,074.38其他符合非经常性损益定义的损益项目-41,857,200.00减：所得税影响额448,913.81955,589.5362,781.53少数股东权益影响额（税后）1,080,127.74214,572.61292,394.12合计-37,392,397.5517,759,508.938,751,272.42--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文9说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因其他符合非经常性损益定义的损益项目--股份支付-41,857,200.00偶发事项吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及经营模式公司主要有三大业务板块，包括：农机流通与服务业务板块、高端特色农机具及核心零部件业务板块、乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块。

1、农机流通与服务业务板块农机流通与服务业务板块的主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械，由连锁直营店或其下属二级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务，提高用户生产效率，增加用户效益，从而各控股直营店获得产品与零部件销售及维修、培训服务等收益。

以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。

2、高端特色农机具及核心零部件业务板块高端特色农机具及核心零部件制造业务板块平台公司吉林康达，主要生产制造免耕机系列产品、精播机系列产品、深松机及深松整地机系列产品，同时还生产玉米免耕播种机、麦田重耙机械和旱田重耙机械等产品。

产品具有技术指标先进、性能优越、机具稳定性高、作业适应能力强、使用质量可靠等特点。

吉林康达是全国保护性耕作技术的主推机具和行业第一品牌，市场保有量一直名列前茅，在黑、吉、辽、蒙四省（区）同类产品中市场占有率高达60%以上，处于龙头地位，同时产品已进入西北和华北等区域。

康达牌免耕播种机是传统播种机的更新换代产品，是在指夹式播种器的基础上开发的免耕设备。

对农田实行免耕少耕和秸秆留茬覆盖还田的基础上直接进行播种，达到控制土壤风蚀水蚀和沙尘污染以保护耕地，增加土壤有机质及氮磷钾含量以改善土壤性状、提高土壤肥力，增强蓄水保水能力、减少环境污染、节能减排和稳产高产的目的。

随着保护性耕作项目推广力度的不断加大，免耕播种机日渐被市场所接受。

康达向市场推广的具有免耕、施肥等于一身的机械式玉米播种机，已成为播种机市场的强有力竞争者和用户心目中的理想产品。

公司生产的免耕系列产品直接销售给下属的代理经销商，同时为经销商提供产品技术及维修保养培训，从而获得销售收入与利润。

3、乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块的主营业务为通过与村集体、合作社等紧密合作，开展粮油作物全程机械化作业服务及蔬菜林果关键环节机械化作业服务。

以机械化作业服务为核心，开展农机调度、维修等信息化服务和智慧农业建设项目，打通农业生产闭环，形成生产端全过程服务、监管、可溯源的现代化农业服务体系，最终为农业生产主体打造绿色、高效的农产品提供坚实保证。

（二）报告期业绩驱动因素1、农机行业继续调整，仍处于历史低谷，需求尚未得到有效释放。

公司属于流通行业，受宏观政策与资金面影响，公司收入下降较多，无法形成规模效益，财务费用较去年有所增加；2、公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成，将吉林康达的部分可供分配利润中的15%作为分红权分配给核心管理团队，影响了本报告期的净利润。

（三）2019年主要业务行业概述2019年农机市场进入深度调整期，市场“空窗期”特点十分突出。

一方面传统市场需求持续低迷，导致整体市场下沉；另一方面新兴市场崛起，但难以填补传统市场留下的巨大空间。

2019年，全国规模以上农机企业业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降了4.43%；行业利润为103.39亿元，比上一年下降了0.25%。

行业利润率为4.76%。

2019年超过2000万元/年收入的农机企业为1892家，比2018年的2236家减少了334家；农机户4080万个，服务组织19万个，农机合作社7万个；从业人员4758万人。

农机社会化服务持续发展，新型农机服务组织不断发展壮大。

吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文11备注：以上数据来源于：（1）中国农机工业网《宁学贵：2019年全国农机工业呈现负数增长》。

（2）中国设施农业信息网《我国农业机械化发展情况》。

与传统农机市场下滑同时发生的是新兴市场的崛起，以畜牧机械、保护性耕作机械、喷灌设备、经济类作物播种和收获机械、秸秆类作物机械、畜牧机械、加工机械等市场，成为2019年农机市场的风口，绿色环保机械、智能高效机械在加快发展，成为新兴市场快速崛起的标志性市场。

国家继续调整农机购置补贴政策，把符合绿色生态导向的创新产品列为支持重点，大力支持保护性耕作、秸秆还田离田、精量播种、精准施药、节水灌溉等绿色高效机械装备和技术的示范推广，该部分涉及的机械市场成为蓝海。

目前农机行业所处阶段，按农机品类再从结构化分析，拖拉机、联合收获机、播种机、插秧机、旋耕机等传统农机是成长期，畜牧养殖、植保无人飞机、自动导航、果蔬茶全程机械化、绿色环保、土壤修复等高新特色农机处于培育期和成长初期。

所以整体看，国内农机行业处于成长期，目前行业的下行和萧条只是暂时的，大趋势仍是向上的。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

吉峰三农科技服务股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述近年来国内农机市场增速放缓，农机行业继续调整，仍处于历史低谷，需求尚未得到有效释放，传统农机进入周期性下滑和升级换代，农机销售向宽度发展，高新特色农机具行业表现活跃，智能农机市场飞速发展。

为应对产业周期调整及客户及需求变化，公司在“品牌重组、服务下沉、网络密植、全面结盟”的总体经营方针下，加强资源统筹与渠道管理，优化连锁经营业态，对门店进行精细化管理，加强风险控制，加大高、新、特及大型组织化客户采购等新业务开拓力度，提升经营效益。

同时，公司本着开放共享的原则，为充分激励核心经营团队的积极性与创新精神，转让吉林康达20%的股权给吉林康达的总经理及领军人物杨铁成，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现可持续健康发展。

(一)报告期内，公司主要经营管理情况如下：公司2019年实现营业收入2,295,229,258.90元，较上年同期下降22.80%；营业总成本为2,378,456,975.07元，较上年同期下降18.34%%；公司2018年实现营业利润为-123,010,043.83元，较上年同期下降303.64%；公司销售费用212,204,477.06元，较上年同期下降20.67%，管理费用135,685,035.42元，较上年同期增加53.9%；财务费用82,718,045.75元，较上年同期增加30.1%。

利润总额-121,794,144.82元，较上年同期下降300.1%；净利润-136,103,449.20元，较上年同期下降524.82%；归属于上市公司的净利润-142,911,349.25元，较上年同期下降1465.52%；应收账款316,970,869.45元，较上年同期下降9.6%；存货469,806,836.07元，较上年同期增加6.86%；归属于上市公司股东权益82,831,439.63元，较上年同期下降61.73%。

1、资源统筹与渠道管理资金统筹：支付方式转分散支付为集中支付；采购方式全面推行以省级公司为平台的集中采购模式；品牌规划：坚持战略型、……