九江銀行定期财报：九江銀行：截至2019年12月31日止年度之年度業績公告

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BankofJiujiangCo.,Ltd.*九江銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6190）截至2019年12月31日止年度之年度業績公告九江銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本行及其附屬公司（「本集團」）截至2019年12月31日止年度之經審計的綜合年度業績（「年度業績」）。

本業績公告符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則中有關年度業績初步公告附載的資料之要求。

董事會及董事會審計委員會已審閱此年度業績。

本業績公告將分別在香港聯交所披露易網站()及本行網站()發佈。

本行將於適當時候向H股股東寄發2019年年度報告，並在上述香港聯交所披露易網站及本行網站刊載。

承董事會命九江銀行股份有限公司*董事長劉羨庭中華人民共和國，江西2020年3月30日於本公告日期，董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

*九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。

目錄27107082116159178185193195197198201353公司簡介會計數據及財務指標摘要管理層討論與分析股本變動及股東情況董事、監事、高級管理人員、員工及機構情況企業管治報告董事會報告監事會工作報告獨立核數師報告綜合損益表及其他綜合收入表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註釋義公司簡介2九江銀行1.基本資料法定中文名稱：九江銀行股份有限公司法定英文名稱：BankofJiujiangCo.,Ltd.法定代表人：劉羨庭授權代表：潘明、童發平董事會秘書：童發平聯席公司秘書：童發平、霍寶兒H股股票上市交易所：香港聯合交易所有限公司股份簡稱：九江銀行股份代號：6190統一社會信用代碼：9136040070552834XQ金融許可證號：B0348H236040001註冊及辦公地址：中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號（郵編：332000）香港主要營業地址：香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓聯繫地址：中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈（郵編:332000）電話：+86(792)7783000-1101傳真：+86(792)8325019電子郵箱：lushan2@jjccb.com公司網址：jccb.com境內審計師：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）境外審計師：德勤關黃陳方會計師行中國法律顧問：北京市君合律師事務所香港法律顧問：高偉紳律師行合規顧問：農銀國際融資有限公司H股證券登記及過戶處：香港中央證券登記有限公司內資股股份託管機構：中國證券登記結算有限責任公司登載本報告的香港聯交所披露易網址：32019年度報告2.公司簡介九江銀行股份有限公司（簡稱「九江銀行」或「本行」或「我行」或「我們」）是經中國人民銀行武漢分行批准，在九江市8家城市信用合作社基礎上於2000年11月註冊成立的區域性商業銀行。

2008年10月正式更名為九江銀行股份有限公司。

2018年7月10日，九江銀行在香港聯合交易所主板掛牌上市（股票代碼6190）。

十九年來，九銀人憑藉著堅韌的信念、執著的追求和無私的奉獻，篳路藍縷、玉汝於成，實現了從幾家小門臉到擁有網點272家，資產總額突破人民幣3,600億元的品牌銀行，這也凝聚成了九江銀行「團結、正大、奮鬥、創新」的企業精神。

十九年來，九江銀行堅持不斷優化股東結構，先後引進興業銀行，北京汽車集團等戰略投資者，提升品牌形象。

在2019年的全球權威雜誌英國《銀行家》發佈的組織排名中，九江銀行躍居全球銀行排名第327位，中國銀行業第53位。

此外，本行還先後獲得「全國先進基層黨組織」、「全國五一勞動獎狀」、「全國最佳中小商業銀行」、「江西省人才工作示範點」等榮譽。

截至2019年末，九江銀行（含控股村鎮銀行）有3,834名全職員工，平均年齡29.62歲，本科及專科3,417人，佔比89.13%，研究生及以上408人，佔比10.64%，下轄總行營業部、13家分行、258家支行，先後主發起設立修水九銀、中山小欖等20家村鎮銀行。

作為城市商業銀行，九江銀行率先實現江西省內設區市全覆蓋。

九江銀行堅持「扎根九江、立足江西、輻射全國、邁向全球」的區域市場定位，實現以長江中游經濟帶、京九沿線為「黃金十字架」，以廣州、合肥為兩翼，崛起於寧漢之間的區域性商業銀行，已發展成為江西紅色土地走出去的一塊金融品牌。

4九江銀行公司簡介3.2019年度主要獲獎情況2019年1月，我行武漢數據中心通過國際權威的UptimeM&O（管理與運行）認證，成為華中地區首個通過UptimeM&O認證的大型高等級數據中心。

我行也成為首家榮獲該認證的國內城市商業銀行。

2019年2月，中國銀行間市場交易商協會公佈了《承銷類會員（地方性銀行類）參與非金融企業債務融資工具B類主承銷業務市場評價結果》，我行成為12家新增B類主承銷商之一。

2019年2月，中國銀行業協會發佈「2018年中國銀行業100強榜單」，我行名列中國銀行業第62位，較去年上升5位。

2019年3月，在中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心主辦的2019年銀行間本幣市場大會上，我行榮獲2018年度銀行間本幣市場「核心交易商」榮譽，成為全國50家核心交易商之一。

2019年3月，共青團九江市委授予我行「2018年度全市共青團工作先進單位」榮譽稱號。

2019年3月，我行成功入選中國人民銀行（公開市場業務公告[2019]第2號）公佈的2019年度公開市場業務一級交易商名單，是江西省首家獲得公開市場業務一級交易商的法人金融機構。

2019年4月，我行榮獲中國銀行業理財登記託管中心授予的「2018年全國銀行業理財信息登記工作進步獎」稱號。

52019年度報告2019年5月，我行宜春分行喜獲由中共江西省委、江西省人民政府頒發的第十五屆「江西省文明單位」榮譽稱號。

2019年5月，我行榮獲「2018年度移動支付便民工程雲閃付宣傳推廣專項獎」。

2019年6月，由上海士研管理諮詢有限公司主辦的「第二屆零售銀行領導者年會」上，我行「手機快活貸」產品被授予「年度最佳零售銀行科技創新獎」，「久贏理財」產品被授予「年度最佳零售銀行品牌建設獎」。

2019年6月，在《中國融資》雜誌主辦、香港中國企業協會上市公司委員會等八家機構協辦的中國融資大獎2019年度頒獎盛典中，我行榮膺「最佳企業管治獎」及「最具潛力上市公司」兩項大獎。

2019年7月，英國《銀行家》雜誌發佈2019年全球銀行1,000強榜單，我行排名居全球銀行業第327位，中國銀行業第53位，較去年全球排名上升45位，國內排名上升11位。

2019年8月12日，我行萍鄉分行被全國創建青年文明號活動組委會授予2017-2018年度「全國青年文明號」榮譽稱號。

2019年9月，我行成功入圍由中國企業聯合會、中國企業家協會發佈的「2019中國服務業企業500強」，位列第402位。

2019年10月，中山小欖村鎮銀行、北京大興九銀村鎮銀行獲得由中國縣域經濟交流促進會、中國村鎮銀行發展論壇組委會頒發的2018年度「全國百強村鎮銀行」稱號。

與此同時，中山小欖村鎮銀行首次獲得2018年度「全國5A級優秀村鎮銀行」稱號；瑞昌九銀村鎮銀行獲得2018年度「全國快速發展優秀村鎮銀行」榮譽稱號。

2019年11月，我行榮獲由香港公益金頒發的「2018-2019年度公益卓越獎」。

6九江銀行公司簡介2019年12月，我行獲得由中國人民銀行南昌中心支行頒發的「2019年江西省金融機構金融統計工作暨金融統計數據質量提升年活動優勝單位」榮譽。

2019年12月，我行申報的案例－《區域性商業銀行的三維績效管理體系－以我行績效驅動機制為例》獲得由中國企業改革與發展研究會頒發的「中國企業改革發展優秀成果一等獎」。

會計數據及財務指標摘要72019年度報告本年度報告所載財務資料乃以合併基準按照國際財務報告準則（國際財務報告準則）編製，除特別註明外，為本行及所屬子公司（以下統稱本集團）數據，以人民幣列示。

本行按照中國會計準則和按國際財務報告準則編製的財務報告中，截至2019年12月31日止年度內歸屬於股東的淨利潤和報告期末歸屬於股東的淨利潤並無差異。

截至12月31日止年度2019年2018年2019年比2018年2017年2016年（除另有註明外，以人民幣百萬元列示，百分比除外）經營業績變動率(%)利息淨收入7,276.75,568.330.75,639.34,910.7手續費及佣金淨收入416.4279.149.2349.7163.4營業收入9,549.07,866.121.45,804.25,005.7營業費用(2,783.1)(2,267.8)22.7(1,951.4)(1,878.8)資產減值損失(4,492.3)(3,408.6)31.81,588.3(1,102.8)稅前利潤2,282.52,201.33.72,275.02,032.0淨利潤1,881.21,787.05.31,761.61,559.1歸屬於本行股東淨利潤1,837.21,757.74.51,766.41,578.3每股計（人民幣元）變動率(%)歸屬於本行股東的每股淨資產10.279.587.208.578.55每股收益0.760.80(5.00)0.931.04盈利能力指標(%)變動（百分點）平均總資產回報率(1)0.560.61(0.05)0.710.78平均權益回報率(2)7.698.66(0.97)11.3112.01淨利差(3)2.362.49(0.13)2.162.57淨利息收益率(4)2.562.65(0.09)2.322.70手續費及佣金淨收入佔營業收入比4.363.550.815.973.26成本收入比(5)28.1227.860.2632.5034.328九江銀行會計數據及財務指標摘要截至12月31日止年度2019年2018年2019年比2018年2017年2016年（除另有註明外，以人民幣百萬元列示，百分比除外）資本充足指標（6）（%）變動（百分點）按《商業銀行資本管理辦法》計算核心一級資本充足率9.018.900.118.758.59一級資本充足率9.018.900.118.758.59資本充足率11.6811.550.1310.5111.15總權益對總資產比率6.987.57(0.59)6.515.99資產質量指標(%)變動（百分點）不良貸款率(7)1.711.99(0.28)1.621.99撥備覆蓋率(8)182.34169.6912.65192.00164.11撥貸比(9)3.123.38(0.26)3.113.27其他指標(%)存貸比70.1165.085.0357.1954.60規模指標變動率（%）資產總額363,351.6311,622.516.6271,254.1225,296.6其中：發放貸款淨額173,368.6137,148.226.499,528.276,907.6負債總額337,993.8288,023.317.4253,602.8211,800.5其中：吸收存款255,263.1217,934.317.1179,636.6145,616.1股本2,407.42,407.40.02,000.01,516.0歸屬於本行股東權益24,725.623,062.67.217,143.512,963.1非控制性權益632.2536.617.8507.7533.0權益總額25,357.823,599.27.517,651.213,496.192019年度報告附註：(1)指期內淨利潤佔期初及期末的資產總額平均餘額的百分比。

(2)指期內可分配給本行股東的淨利潤佔期初及期末分配給母公司股東的總權益平均餘額的百分比。

(3)按照生息資產總額的平均收益率與付息負債總額的平均成本率的差額計算，基於每日平均生息資產及付息負債計算。

(4)按照利息淨收入除以平均生息資產計算，基於每日平均生息資產計算。

(5)按扣除營業稅金及附加後的營業費用除以營業收入計算。

(6)中國銀監會於2012年6月7日發佈《商業銀行資本管理辦法》並於2013年1月1日取代《商業銀行資本充足率管理辦法》生效。

(7)按不良貸款總額除以客戶貸款總額計算。

(8)按貸款減值損失準備除以不良貸款總額計算。

(9)按貸款減值損失準備除以客戶貸款總額計算。

管理層討論與分析10九江銀行1.過往經濟與政治2019年，全球經濟增速顯著放緩，不斷加劇的貿易爭端和地緣政治緊張局勢增加了世界經濟的波動與風險，主要發達經濟體增速全面放緩，新興經濟體下行壓力加大。

2019年是新中國成立70週年，是全面建成小康社會關鍵之年。

面對複雜多變的內外部環境，中國經濟繼續保持平穩運行的態勢，GDP增速比2018年有所回落，居民消費價格漲幅有所回升，全國居民人均可支配收入保持平穩增長，經濟結構繼續改善，新經濟新動能保持較快增長。

2019年，中國人均GDP突破1萬美元，國內生產總值達人民幣990,865億元，較上年末增長6.1%，符合6%至6.5%的預期目標，居世界第二位；連續18個季度保持在6%至7%之間，經濟發展的韌性持續彰顯。

2019年，江西省堅持穩中求進工作總基調，緊扣發展重要戰略機遇的新內涵，把落實「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針作為深化供給側結構性改革、推動高質量跨越式發展的總要求，統籌做好穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險、保穩定各項工作。

2019年，全省實現生產總值人民幣24,757.5億元，較上年末增長8.0%，增幅高於全國平均水平1.9個百分點，固定資產投資增長9.2%，社會消費品零售總額增長11.3%，實際利用外資增長8%，金融機構本外幣貸款餘額增長16.8%，主要經濟指標增速繼續位居全國前列。

112019年度報告2019年，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，中國人民銀行堅持穩中求進工作總基調，為推動經濟高質量發展作出成效顯著的貢獻。

積極應對經濟下行壓力，實施穩健的貨幣政策，突出逆週期調節，通過降准、創設央行票據互換工具、支持銀行發行永續債、中期借貸便利、常備借貸便利、公開市場操作等多種操作，保持了流動性合理充裕，提高了銀行貸款投放能力。

疏通貨幣政策傳導，改革完善貸款市場報價利率形成機制，推動社會融資成本降低，強化實體經濟金融服務力度。

2019年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，銀行業監管機構堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，銀行業運行保持總體平穩，主要指標處於合理區間。

年內防範化解金融風險攻堅戰取得關鍵進展，影子銀行和交叉金融風險持續收斂，問題金融機構得到有序處置，網絡借貸風險大幅下降，房地產金融化泡沫化傾向趨緩，地方政府隱性債務風險逐步化解。

市場亂象存量問題持續減少，增量問題得到遏制，一批重大非法集資案件得到嚴厲查處。

此外，金融機構服務實體經濟質效不斷提升，重點機構重點領域改革不斷深化，公司治理機制進一步完善。

12九江銀行管理層討論與分析2.經營總體情況經營規模合理增長。

2019年末，本集團資產總額達人民幣3,633.52億元，增幅16.6%。

各項存款人民幣2,552.63億元，增幅17.1%；日均存款人民幣2,358.98億元，增幅19.9%。

各項貸款人民幣1,789.56億元，增幅26.2%。

各項投資人民幣1,364.73億元，增幅12.4%。

經營效益持續夯實。

2019年，本集團實現營業收入人民幣95.49億元，增幅21.4%，利潤總額人民幣22.83億元，增幅3.7%；淨利潤人民幣18.81億元，增幅5.3%。

資本利潤率7.69%，資產利潤率0.56%。

經營結構持續優化。

2019年末，本集團各項貸款佔總資產比重49.2%，較年初提升3.7個百分點，其中零售貸款餘額人民幣595.58億元，增幅44.5%，零售貸款佔比33.3%，較年初提升4.2個百分點。

年末各項存款餘額佔總負債比重75.5%，其中儲蓄存款餘額人民幣916.07億元，增幅31.5%，佔各項存款比35.9%，成為增長主力。

監管指標穩健達標。

2019年末，資本充足率11.68%，同比增長0.13個百分點；不良貸款率1.71%，同比下降0.28個百分點；撥備覆蓋率182.34%，撥貸比3.12%，流動性比例75.57%，成本收入比28.12%，主要監管指標均達到且優於監管要求。

品牌形象顯著提升。

年內資質榮譽多點開花，在全球權威雜誌英國《銀行家》發佈的2019年全球銀行1000強榜單中，我行躍居全球銀行排名第327位，中國銀行業中排名第53位，分別較去年上升45位和11位。

與此同時，本行還取得了公開市場業務一級交易商資格和B類債券承銷商資格，主體評級提升至AAA，品牌形象進一步提升。

132019年度報告3.利潤表分析截至2019年12月31日止年度，本集團實現稅前利潤人民幣22.83億元，同比增長3.7%；實現淨利潤人民幣18.81億元，同比增長5.3%。

截至12月31日止年度2019年2018年變動金額變動率（%）（除另有註明外，以人民幣百萬元列示，百分比除外）利息收入15,720.112,570.73,149.425.1利息支出(8,443.4)(7,002.4)(1,441.0)20.6利息淨收入7,276.75,568.31,708.430.7手續費及佣金收入569.4467.0102.421.9手續費及佣金支出(153.0)(187.9)34.9(18.6)手續費及佣金淨收入416.4279.1137.349.2投資證券淨收益╱（損失）2,163.31,999.1164.28.2其他收入、收益或損失(307.4)19.6(327.0)–營業收入9,549.07,866.11,682.921.4營業費用(2,783.1)(2,267.8)(515.3)22.7資產減值損失(4,492.3)(3,408.6)(1,083.7)31.8分佔聯營公司利潤8.911.6(2.7)(23.4)稅前利潤2,282.52,201.381.23.7所得稅費用(401.3)(414.3)13.0(3.1)年度淨利潤1,881.21,787.094.25.3歸屬於本行股東淨利潤1,837.21,757.779.54.5少數股東權益44.029.314.750.414九江銀行管理層討論與分析3.1利息淨收入、淨利差及淨利息收益率本集團採用了IASB於2014年7月發佈的IFRS9，該準則的首次執行日為2018年1月1日。

結合IFRS9和IAS1《財務報表的列報》的要求，本集團將原準則下部分以攤餘成本計量的金融資產重分類至新準則下的以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產，對應資產產生的利息也由利息收入科目調整至投資收益科目核算，從而會對利息收入、利息淨收入、投資收入、淨利差和淨利息收益率產生影響。

而根據IFRS9的過渡要求，本集團選擇不對比較期間信息進行重述，為保持兩期重要財務指標的可比性，本集團仍將基於IAS39的相關規定計算2019年度的利息收入和利息淨收入，從而計算2019年度的淨利差和淨利息收益率，按照IAS39計算的利息收入為包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資收益金額後的人民幣175.13億元，利息淨收入為包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的及金融資產投資收益金額後的人民幣90.91億元，較2018年度同口徑數字分別增加19.9%和19.5%。

下表載列截至2018年及2019年12月31日止年度，本集團生息資產和付息負債的平均餘額、該等資產和負債的利息收入及支出以及生息資產平均收益率及付息負債平均成本率。

152019年度報告截至12月31日止年度2019年2018年平均餘額利息收入╱支出平均收益率╱付息率（%）（1）平均餘額利息收入╱支出平均收益率╱付息率（%）（1）（除另有註明外，以人民幣百萬元列示，百分比除外）生息資產客戶貸款及墊款160,623.09,138.95.69116,433.26,879.85.91投資證券及其他金融資產(2)139,293.26,982.55.01119,432.96,361.15.33買入返售金融資產17,439.0760.04.3617,149.8822.94.80存放中央銀行款項(3)26,268.7418.81.5925,279.6400.51.58應收同業及其他金融機構款項(4)11,531.8213.01.858,809.2145.11.65總生息資產355,155.717,513.24.93287,104.714,609.45.09付息負債客戶存款235,887.95,462.12.32196,711.54,124.32.10同業及其他金融機構存放款項23,035.7717.53.1118,959.4665.23.51賣出回購金融資產(5)18,678.3450.92.4112,459.1341.42.74已發行債務證券46,196.21,704.33.6939,816.01,849.34.64向中央銀行借款3,289.987.22.65938.122.22.37總付息負債327,088.08,422.02.57268,884.17,002.42.60利息淨收入(6)9,091.27,607.0淨利差（%）(7)2.362.49淨利息收益率（%）(8)2.562.6516九江銀行管理層討論與分析附註：(1)按利息收入╱支出除以平均餘額計算。

(2)包括本集團所持非標準化投資及債務證券。

非標準化投資主要包括資產管理計劃、信託計劃及其他中國商業銀行發行的理財產品。

(3)主要包括法定存款準備金和超額存款準備金。

(4)包括存放同業及其他金融機構款項及拆出資金。

(5)包括已發行二級資本債券、可轉讓同業存單及資產支持證券。

(6)此處基於IAS39按照上年同期口徑計算調整利息收入，利息淨收入、淨利差和淨利息收益率，以保持兩期重要財務指標的可比性。

(7)按總生息資產平均收益率與總付息負債平均付息率之差額計算。

(8)按利息淨收入除以總生息資產日均餘額計算。

172019年度報告下表載列於所示期間，本集團由於規模和利率變動導致利息收入和利息支出變動的情況。

規模變化以生息資產和付息負債的平均結餘變動衡量，而利率變動則以生息資產和付息負債的平均利率變動衡量。

規模和利率變動的共同影響被計入利率變動中。

截至12月31日止年度2019年比2018年變動增╱（減）原因規模（1）利率（2）淨增╱減（3）（除另有註明外，以人民幣百萬元列示，百分比除外）生息資產客戶貸款及墊款2,611.1(352.0)2,259.1證券及其他金融資產投資1,057.8(436.4)621.4買入返售金融資產13.9(76.8)(62.9)存放中央銀行款項(4)15.72.618.3應收同業及其他金融機構款項(5)44.823.167.9利息收入變化3,743.3(839.5)2,903.8付息負債客戶存款821.4516.41,337.8同業及其他金融機構存放款項143.0(90.7)52.3賣出回購金融資產170.4(60.9)109.5已發行債務證券(6)296.3(441.3)(145.0)向中央銀行借款55.69.465.0利息支出變化1,486.7(67.1)1,419.6利息淨收入變化2,316.5(832.3)1,484.218九江銀行管理層討論與分析附註：(1)代表本報告期平均結餘扣除上個期間平均結餘乘以上個期間平均收益率╱成本率。

(2)代表本報告期平均收益率╱成本率扣除上個期間平均收益率╱成本率乘以本報告期平均結餘。

(3)代表本報告期利息收入╱支出扣除上個期間利息收入╱支出。

(4)主要包括法定存款準備金和超額存款準備金。

(5)包括存放同業及其他金融機構款項及拆出資金。

(6)包括已發行二級資本債券、可轉讓同業存單及資產支持證券。

3.2利息收入按照上年同期口徑調整，截至2019年12月31日止年度，本集團實現利息收入人民幣175.13億元，同比增加人民幣29.04億元，增幅19.9%。

利息收入的增長主要是由於生息資產平均餘額的增長。

報告期內，生息資產平均餘額增加主要是由於本集團客……