华胜天成定期财报：华胜天成：2018年年度报告（修订版）

股份有限公司2018年年度报告公司代码：600410公司简称：华胜天成北京华胜天成科技股份有限公司2018年年度报告（修订版）2018年年度报告董事长致股东信尊敬的各位股东：2018注定是不平凡的一年，改革开放四十周年，华胜天成也迎来成立二十周年的庆祝纪念。

2018年是公司业务结构全面向行业云业务转型的关键年，面对股市和外界环境波动带来的冲击，公司全体员工齐心协力，经过几年的努力，公司基于行业云的战略格局已经形成。

即：公司3.0时代，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。

具体包括云成云胜两个方面：云成：全线的云基础架构产品。

公司在移动互联网，云计算，大数据，物联网，人工智能等新一代数字技术领域，构建了系列具有广泛市场空间且自有知识产权的云基础架构产品和系统架构产品，包括自主可控的服务器、数据库、中间件产品，数据治理、数据安全与保护产品，云管平台产品等。

云胜：特色的行业云服务。

公司联合下属企业着力打造特色行业云，为客户提供特色云服务。

包括定位于工业互联网的、服务于安全生产行业的“易安云网”，服务于跨境电商的“跨境物流云”，服务于旅游行业的“家系列旅游云”，服务于国际零售行业的“智慧零售云”，服务于制造企业的“数字工厂云”等，业务从“行业四朵云”延伸到“行业百云”。

未来，公司将充分发挥在多个行业的优势，致力于打造“百朵行业云”；拓展云服务市场特别是工业互联网市场，服务于企业和社会的数字化战略发展方向。

国际化发展。

公司经过十年的发展，2018年海外员工已达2300余人，来自港澳和欧美的业务占比不断提高，2018年达到40%，并发展出一批世界级的优质战略客户。

借助于公司控股的香港上市企业ASL（0771）的资本和业务平台，公司的国际化发展空间巨大。

通过投资，掌握关键核心技术及整合上下游。

公司基于“连接+平台+智能”的理念和模式，投资和收购了一批国际/国内独角兽型的企业，如重点投资的物联网连接芯片企业泰凌微电子，其产品已规模应用于Intel/GE/Philip等的智能设备，一大批行业和家居智能化产品和应用鱼贯而出；收购了在电商大数据和机器学习领域具有领先技术的云计算服务公司GridDynamic公司，为全球最大的互联网搜索引擎公司、全球最大的移动智能终端公司、美国排名前十的多家百货零售商等数十家大型企业提供在线业务的大数据和机器学习技术和服务。

这些公司的产品和市场在2018年都取得了长足的进步，产品和技术的影响力达到国际领先水平。

其它参股的企业也相当比例是独具特色的细分领域优秀企业，与公司既形成战略互相支持，合作深耕行业云，同时有部分企业也具备独立发展和上市的能力，将为公司带来丰厚的投资回报。

深耕行业二十载，五彩缤纷“天成云”。

依托公司二十年的行业经验、数据和人才，辅之坚持创新的信念和执行，伴随着朵朵行业彩云的升起，云蒸霞蔚，华胜天成必将迎来美好未来！我深深的感谢公司每一位员工！感谢客户的信任！感谢合作伙伴！感谢各界的支持！更要感谢来自各位股东你们的支持！华胜天成董事长兼总裁：王维航2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-225,871,722.68元，2018年期末未分配的利润（合并）832,272,730.14元，母公司未分配利润为245,426,045.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况，经公司董事会审议，决定公司2018年度不予实施利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本公司2018年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2019）第110ZA4731号），2018年度公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2018年年度报告九、重大风险提示公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十、其他□适用√不适用2018年年度报告目录第一节释义....................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节公司业务概要.................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................16第五节重要事项.........................................................................................................33第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................49第七节优先股相关情况.............................................................................................57第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................58第九节公司治理.........................................................................................................65第十节公司债券相关情况.........................................................................................68第十一节财务报告.........................................................................................................73第十二节备查文件目录...............................................................................................2342018年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、本集团、华胜天成指北京华胜天成科技股份有限公司会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）华胜软件指北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司香港公司指华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司ASL指AutomatedSystemHoldingsLimited，公司间接控股子公司GD公司指GridDynamicsInternational,Inc.公司间接控股子公司新云东方指北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司信泰科技指华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司信息产业指北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司深圳公司指深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司南京公司指南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司广州石竹指广州石竹计算机软件有限公司，公司子公司正明科技指石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司沃趣科技指杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司摩卡软件指摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司兰德网络指浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司和润恺安指北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司华胜锐盈指北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司悦享互联指北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司2018年年度报告华胜信息指北京华胜天成信息技术发展有限公司，公司参股公司天津软件指天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司国研天成指北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司现代前锋指现代前锋软件有限公司，公司参股公司低碳创投指北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业泰凌微电子指泰凌微电子（上海）有限公司，物联网并购基金收购公司物联网并购基金指新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人大数据产业基金指深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人并购母基金指北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），公司为其有限合伙人嘉兴珐码基金指嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人中域昭拓指北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业云计算指狭义的云计算是指以计算、存储为核心的IT硬件、软件乃至IT基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的IT资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是IT硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。

一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征大数据指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合物联网指物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时2018年年度报告控制、精确管理和科学决策目的。

它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化三个重要特征。

第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称北京华胜天成科技股份有限公司公司的中文简称华胜天成公司的外文名称BEIJINGTEAMSUNTECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写TEAMSUN公司的法定代表人王维航二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张月英颜媛媛联系地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼电话010-80986118010-80986118传真010-80986020010-80986020电子信箱securities@teamsun.com.cnsecurities@teamsun.com.cn三、基本情况简介公司注册地址北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层公司注册地址的邮政编码100192公司办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼公司办公地址的邮政编码100094公司网址电子信箱securities@teamsun.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》和《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京华胜天成科技股份有限公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称2018年年度报告A股上海证券交易所华胜天成600410-六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层签字会计师姓名任一优、白晶七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年营业收入5,224,124,676.765,431,194,163.81-3.814,800,033,043.15归属于上市公司股东的净利润-225,871,722.68228,027,938.92-199.0535,799,190.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-366,271,502.3599,944,844.09-466.4712,997,657.31经营活动产生的现金流量净额787,747,720.32-895,305,533.44187.99129,501,939.262018年末2017年末本期末比上年同期末增减（%）2016年末归属于上市公司股东的净资产4,660,534,532.354,874,110,614.44-4.384,786,243,559.81总资产10,134,675,641.8212,046,439,633.52-15.8710,095,238,507.17(二)主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年基本每股收益（元／股）-0.20630.2072-199.570.0378稀释每股收益（元／股）-0.20480.2066-199.130.0377扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.33460.0908-468.500.0137加权平均净资产收益率（%）-4.744.70减少9.44个百分点1.20扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.692.06减少9.75个百分点0.442018年年度报告报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2018年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入838,028,511.281,395,081,735.961,530,166,417.251,460,848,012.27归属于上市公司股东的净利润18,742,778.86-7,211,810.9139,660,512.91-277,063,203.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,635,486.80-13,517,267.11-78,377,894.19-290,011,827.85经营活动产生的现金流量净额-69,568,822.2887,271,160.94263,658,893.89506,386,487.77季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注（如适用）2017年金额2016年金额非流动资产处置损益124,386,503.68110,372,415.46-377,992.13越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免15,020,780.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27,022,270.3415,967,548.8110,657,766.99计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,553,371.392,150,625.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认2018年年度报告净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,407,672.63-8,405,550.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,054,671.95-2,698,750.31单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,950.63对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,206,868.185,643,151.425,302,973.41其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,807,474.33少数股东权益影响额428,368.84674,286.922,316,409.29所得税影响额-15,335,456.48-618,509.84-1,716,805.31合计140,399,779.67128,083,094.8322,801,533.08十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额2018年年度报告交易性金融资产3,534,911.703,534,911.701,583,363.10交易性金融负债-40,052,160.00-88,530,560.00-48,478,400.00-374,400.00或有对价-114,259,848.09-60,952,781.8553,307,066.24-2,617,677.25合计-154,312,008.09-145,948,430.158,363,577.94-1,408,714.15说明：资产和收益以正数列示，负债和损失以负数列示。

十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务和经营模式公司是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商。

经过多年的沉淀，客户逐渐积累，公司3.0时代来临。

公司战略从“一个核心+四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略，即“一个核心”升级为“云成系列”，“四朵云”升级为“云胜系列”。

公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心，逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

公司主营业务主要由两部分构成，即传统主导业务“企业IT系统解决方案”以及创新业务“云计算产品和服务。

1、传统主导业务-企业IT系统解决方案公司目前营收占比70%多的业务为系统集成和应用软件开发。

公司的系统集成业务，主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成，公司以集成商身份，根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等，并集成为一套解决方案提供给客户。

2、创新业务-云计算相关产品和服务2018年，公司将云计算相关产品和服务升级为两大系列，云成系列和云胜系列。

云成系列，核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和解决方案。

主要由基础架构产品和系统架构产品组成。

其核心是按资源容量按需收费，让客户实现轻资产化，例如提供“云数据中心租用及管理”服务。

其中，（1）基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等。

国产数据库产品是高性能、混合型数据库，适用于企业云端部署、高性能关系型数据库软件需求。

根据用户不同应用场景与需求灵活组合，满足按需、弹性获取服务器资源、提升工作效率。

国产中间件产品包括消息中间件和应用中间件。

消息中间件，可以快速构建业务系统、实现高效集成、加快关键业务流程的建设，提高生产率，为企业应用提供高速、稳定、安全、可信的消息传输基础平台；应用中间件是基于OSGi内核、高模块化、高动态性、高扩展性的轻量级应用服务器，安装简单、启动快速、灵活扩展，同时适用于传统部署和云化部署架构。

数据库一体机是高度集成的、为数据库（包含专有数据库和开源数据库）设计的高性能数据库平台，在性能方面已经成为行业的领跑者，适用于对业务连续性和可用性有极高要求的场景。

2018年年度报告（2）系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等异构混合云管理平台是“自主可控、安全可信、高效可用”的云管软件产品，提供IaaS+层及PaaS层的异构环境私有云建设与服务，同时支持私有云及公有云相融合的混合云管理方式，能够帮助企业实现运维模式转变，实现资源线上服务化运营，实现多云IT资源的统一、标准化、自动化、流程化的快速部署交付和整个生命周期的闭环管理。

超融合私有云一体机平台，除了具备一般的云资源调度管理功能外还融合了大量的企业云运维必需的功能和工具（如监控，自动化部署，ITIL管理等），可以最大化的实现企业内部云架构的集中管控和集中运维。

公司是制造行业中第一个将云技术和基于交付中心的云运维服务打包，为客户提供企业级SLA承诺的企业云服务。

数据中心的智能监控运维平台（MochaBSMVisto）是自有知识产权的以流程管理为核心的云运维平台，支持IT运维人员实现分布式监控与日常运维，是CIO、IT主管的综合运维决策支持平台。

容灾自动化运维管理平台，可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。

公司获得信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书，全国仅3家公司持有。

云成系列产品类别基础架构产品系统架构产品国产数据库产品（ToprowDB）异构混合云管理平台国产中间件（ToprowMQ、ToprowAS）超融合私有云一体机平台（HYPERX）数据库一体机（QData、QDataLite、QGuard、QMonitor）数据中心的智能监控运维平台（MochaBSMVisto）容灾自动化运维管理平台云胜系列，核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用与行业及产业的数字化升级中，打通行业资源以及生态的上下游，实现IT与产业深度结合，打造行业运营平台，从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。

公司目前云胜系列包含如下：(1).智慧零售云智慧零售云是为新零售行……