2006年10月,国家发改委颁布的《水泥工业产业发展政策》,其规划水泥行业“十一五”期间的结构调整目标是:
到2010年,新型干法水泥比例达到70%以上,累计淘汰落后生产能力2.5亿吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
● 08年内看好的区域西南、西北、华南、华中
● 未来三年内看好的区域西南、西北、华北
灾后重建的影响
● 灾后重建带动水泥需求7000-10000万吨
● 此次受灾严重,倒塌和损坏的房屋多达400万间,很多地方将在废墟上重建,我们按城市化进程来估算灾后重建工作的水泥需求。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)有数据显示,每增加一个城市人口,至少需要住宅建设、公共设施和市政建设等投资6—9万元;按四川省内直接受灾1000多万人中的2/3人口来估算,则将新增4-6千亿元的固定资产投资。
● 按“十五期间”全国每万元固定资产投资平均消费水泥1.2吨估算,则将增加水泥需求5000—7000万吨。这是初步估算直接受灾人口重建产生的水泥需求,考虑到间接受灾人口达2000多万人,受灾后基础设施的重建均很迫切,这部分水泥需求将在2000-3000万吨。
● 预计重建产生的水泥总需求在7000—10000万吨,主要集中在四川省内。当然,灾后房屋及基础设施重建一般需要三年时间来完成。
● 水泥价格很难受到政府严格管制
需求
● 2007年四川省水泥产量为6214.17万吨,新型干法产能2100万吨,比例在30%左右,落后产能淘汰空间大
● 地震损毁立窑水泥产能1000万吨,灾后重建3年内新增需求7000-10000万吨
● 水泥区域性使震区周边水泥公司受益
供给
● 拉法基(包括ST双马):都江堰(两条5000D/T生产线,正申报第三条5000D/T新线)、广安(1000D/T)、绵阳(2500D/T)、宜宾(2500D/T).
● 海螺水泥:达州大竹、万源、广安青川(5000D/T)
● 华新水泥:四川达州渠县(4000D/T),汶川附近(5000D/T)选址规划中
● 四川金顶、峨眉山水泥、台湾亚东、科华水泥等