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特锐德研究报告:东兴证券-特锐德-300001-调研报告:公司苦练内功厚积薄发,业绩步入高速发展轨道-130131

股票名称: 特锐德 股票代码: 300001分享时间:2013-02-01 14:22:46
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 弓永峰
研报出处: 东兴证券 研报页数: 8 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 557 KB 分享者: ska****008 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:    公司苦练内功,奠定业绩高速发展基石。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在上市后,公司十分重视自身综合竞争实力的提升,在内部经营管理水  品上下足功夫。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一方面,公司从欧美引进多套先进的生产加工设备,大幅提升了公司产品的工艺水平和产品品质;另一方面,公司加强企业文化建设,提升员工的忠诚度,  自创业以来核心团队流失率为零,成功经验已经入选美国哈佛和清华大学的MBA  教学案例;    公司受益国网集中招标,市场占有率将显著提升。目前,我国箱变生产企业超过1200  家,市场极度分散。在国网"三集五大"的指引下,电网设备招标将逐步采用集中招标方式,并逐步向低电压等级扩展。我们预计,行业内产品品质优异、品牌美誉度较高的公司市场占有率将持续提升,大量中小作坊式的企业将逐步被市场淘汰。公司作为国内箱变领域的龙头企业,未来将保持高速增长;    获得拉日线订单,公司在铁路领域持续保持领先地位。受动车事故及铁道部高层调整影响,2011  年铁路基本建设投资同比下降34.83%。2012  年,铁道部分别在7  月、9  月、10  月三次上调年内铁路固定资产投资金额,由最初的5160  亿元上升至6300  亿元,增幅达22.09%。近日,公司中标拉日线订单,金额超过6000  万元,显示出公司在铁路领域的领先地位,预计公司铁路订单将随着行业投资的回暖而大幅提升;    盈利预测:预计公司2012-2014  年EPS  分别为0.44  元、0.65  元和0.79  元,目前股价对应PE  分别为29  倍,19  倍和16  倍,给予公司2013  年25  倍PE,对应目标价16.25  元,维持"强烈推荐"评级。    

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