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交通银行研究报告:海通证券-交通银行-601328-2008年增长确定,估值偏低-080626

股票名称: 交通银行 股票代码: 601328分享时间:2008-06-26 11:19:50
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 范坤祥
研报出处: 海通证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 164 KB 分享者: hai****58 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件:2008  年6  月23  日下午,在海通证券2008  年中期投资策略报告会“市场逆境与创造性适应”上,我们邀请了交通银行与投资者交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】交通银行董办主任介绍了公司最新动态,并与参会的机构投资者进行了深入交流。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中对利差、存款定期化、经济降温的影响、大小非减持与汇丰的合作等问题给予了回答。
简单分析和投资建议。交通银行目前经营平稳,最佳财富管理银行和综合经营两项战略推进较为顺利,2008  年利润有望实现50%以上的增长,在宏观不出现明显“滞胀”时,目的估值已经偏低,虽有较大的小非减持压力,但已经是长期投资者的买入时机。
2008-2010  年我们对公司EPS  的最新预测分别为:0.68  元、0.80  元、0.92  元,我们基于对交通银行战略成功推进的判断,考虑到银行业整体面临的宏观经济周期风险,6  个月的合理估值为下调为10.7  元。

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