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汽车行业研究报告:信达证券-汽车行业:东风汽车、长安汽车-130107

行业名称: 汽车行业 股票代码: 分享时间:2013-01-08 08:57:23
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 邢海芝
研报出处: 信达证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 257 KB 分享者: tai****79 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本期【卓越推】的股票是:东风汽车(600006)和长安汽车(000625),都为继续推荐公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上期【卓越推】东风汽车涨幅为1.69%,相对沪深300  的超额收益为5.70%,长安汽车涨幅为4.84%,相对沪深300  的超额收益为8.84%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        东风汽车(600006):“买入”评级,目标价5.00  元(2013-1-4  收盘价3.00  元)
        核心推荐理由:1、公司目前正由单一轻型商用车向轻型商用车和轻型乘用车并重转变,新产品、新产能加速业务升级和增长。2、公司资产质量良好,净现金较高。3、我们预计东风汽车  2012-2014  年实现营业收入分别约194.48  亿元、229.33  亿元和272.76  亿元,实现归属于母公司净利润分别约0.31  亿元、2.97  亿元和5.57  亿元。相应的EPS  分别约0.02  元、0.15  元和0.28  元。
        关键假设:  汽车行业  2013  年恢复景气预期,增长在20%以上。
        股价催化因素及时间:1、整体市场估值的修复;2、公司新产品的销量达至预期;3、涉及公司经营的战略调整和安排。

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