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研究报告:招商证券(香港)-每日快讯:全球债券指标-130104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-04 14:22:29
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券(香港) 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 200 KB 分享者: men****com 我要报错
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【研究报告内容摘要】

香港市場
        佳兆业7年期美元债定价10.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国中型地产商佳兆业推出美元债券,  7年期(附4年末发行人赎回权)交易的初步参考价为10.625%左右,最后定价在10.25%,以面值发售,规模为5亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)花旗和摩根大通为全球协调人,  并与瑞信和瑞银同为联席簿记管理人和联席主承销商负责发行事宜。债券获B1/B+(穆迪/标普)评级。<  Reuters  >?
        越秀企业发行10亿港元5年期票据。越秀企业已通过发行5年期票据筹资10亿港元(1.28亿美元),利率为5.65%,假设采用掉期利率中间价,相当于较香港银行同业拆息港元利率加码约490个基点。中国农业银行、工银国际和法国兴业银行主办此交易。未评级公司发行人涉足港元债券市场不多见。2011年12月30日,越秀企业曾发行10亿港元八年期票据,利率为6.4%,由野村主办。越秀集团有三家香港上市公司,分别为越秀地产、越秀交通基建和越秀房地产投资信托基金。<  Reuters  >?
        汇丰银行(中国)10亿元浮息点心债订价为Shibor减60个基点。是次发行债券为2年期,发行人获A2  (穆迪)评级。以今天的3个月Shibor报价3.8996%计算,最新参考价约为3.8996%。浮息债在点心债市场并不常见,  Shibor也非离岸交易惯用利率指标。在此之前,  汇丰中国于2009年6月发行了一档两年期浮息债,利率为Shibor加38个基点。汇丰银行为新债全球协调人,并与交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲、工银国际和中信证券国际同为联席簿记管理人和联席主承销商。新债额度来自2011年底,国家发改委批准10家银行在香港合计发行250亿元人民币的点心债券。鉴于其余9家银行已发售总计240亿元点心债,汇丰是最后一家使用其10亿元人民币发行额度的银行。<  Reuters  >?
        中海集装箱拟在境外发行6亿美元债券。中国国际海运集装箱(集团)拟在境外发行不超过6亿美元3年期债券。发行人料为中国国际海运集装箱公司。中国银行纽约分行将提供信用状,美银美林任安排行和代理行。该票据将帮助集团改善债务结构。<  Reuters>
        海外市場
        标普在财政悬崖协议通过之后维持美国经济增速预期。标准普尔评级服务公司周三维持2013年美国经济增速2.2%的预期不变,并将该国再度陷入衰退的可能性进行了下调。标普还预计,美国经济增速将在20142.7%,

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