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华润水泥控股研究报告:瑞士信贷-华润水泥控股-1313.HK-评级降至跑输大市-121207

股票名称: 华润水泥控股 股票代码: 1313.HK分享时间:2012-12-07 14:34:00
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞士信贷 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑输大市(下调)
研报大小: 49 KB 分享者: 凤**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

瑞信:华润水泥评级降至跑输大市
        瑞信发布报告指,广东广西地区以及山西供应过剩的风险,以及季节性调整,将引起华润水泥当前毛利率面临下行风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】瑞信将华润水泥评级由“中性”降至“跑输大市”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        瑞信将华润水泥今年及明年盈测预测分别上调41%和52%,以反映公司今年下半年毛利率好于预期,瑞信将该股目标价由3.4元上升至3.8元。瑞信指,毛利率好于预期部分由于供应中断。
        瑞信预计,明年中国水泥供需情况将会温和恶化,轻微的需求回升将会被持续增加的产能所抵消。广西广东和陕西地区的供需关系将继续恶化。瑞信预计,华润水泥明年每吨毛利为67元,与今年平均每吨毛利68元基本持平,但较今年第四季明显偏低。
        

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