信達首筆資產管理公司點心債  規模20億人民幣.中國信達資產管理公司推出首筆離岸人民幣債券，三年期，利率定在4.0%，規模20億人民幣。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】定價位於最後參考利率4.0%-4.1%的底端，並遠低於週二下午初步參考利率4.1%-4.4%，原因是市場反應不俗，認購超過45億人民幣，吸引超過40個帳戶。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）亞洲帳戶，特別是中國投資者因熟悉信達的背景而大筆認購，所以占這筆債券的99%，歐洲僅占1%。渣打銀行、瑞銀和永龍銀行一起擔任聯席全球協調人,並與農銀國際、中銀香港、中銀國際、建銀國際、信達國際、中信證券國際、瑞信、高盛和摩根士丹利聯席簿計管理人和主承銷商。是次發行人為英屬處女群島註冊的Bitronic，是信達的全資附屬公司。信達將為是次債券提供支援協定(keepwell  agreement)和貸款擔保。這是中國資產管理公司首次發行點心債。中國財政部(Aa3/AA-/AA-)擁信達83.5%股權。<  Reuters  >
        中信泰富增發2.5億美元債  吸引12億美元認購.中信泰富(Ba2/BB+)增發其票面利率6.8%將於2023年到期的美元債，吸引來自超過100個帳戶共12億美元認購。最終定價在101.00，約為收益率6.663%，融資2.5億美元，而新債將可立即與舊債融合。該定價大幅低於昨早的初步參考價格100.50，約為收益率6.731%。私人銀行因為25美分的回扣成為最大買家，占比53%。基金經理人占比42%，銀行占3%，官方投構資者占2%。亞洲帳戶占這筆債券的85%，歐洲占15%。交易公佈時，流通中債券在二級市場上的報價為102.00，或6.527%。在此基礎上，增發債券的定價較二級市場的收益率有13.6個基點的溢價。發行人于10月發行2023年到期債券，獲70億美元認購，但僅募集資金7.5億美元。德意志銀行和瑞銀為聯席全球協調人，滙豐和渣打銀行同為簿記管理人。是次增發新債的承銷商為德銀和瑞銀。<  Reuters  >
        海外市场
        標準普爾稱2013年歐洲企業信用評級前景將面臨更大挑戰.標準普爾週四表示，在歐洲、甚至是歐元區核心國家都面臨疲軟的經濟增長前景之際，歐洲企業評級前景明年將面臨更多挑戰。標準普爾在倫敦概述企業前景時稱，南歐國家特別是西班牙和義大利經濟的大幅衰退，將給德國和法國等核心歐元區國家帶來壓力，預計這些核心國經濟僅能實現溫和的增長。<  Wall  Street  Journal