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上海莱士研究报告:东方证券-上海莱士-002252-控股股东首次增持公司股票-121206

股票名称: 上海莱士 股票代码: 002252分享时间:2012-12-06 14:44:42
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 田加强,李淑花
研报出处: 东方证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 增持
研报大小: 450 KB 分享者: qia****umu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          公司控股股东科瑞天诚于2012年12月4日在二级市场增持53.51万股,占公司股份总额的0.109%,平均价格12.14元/股,科瑞天诚的持股比例将从原先的37.5%提升至现有的37.61%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  投资要点  控股股东首次增持有望提振投资者信心。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司控股股东科瑞天诚表示基于对公司未来持续稳定发展的信心,自增持日起12  个月内,增持公司股份比例不超过本公司总股本的2%(含此次已增持股份在内),这是公司自2008  年6  月上市后,公司控股股东首次于二级市场增持公司股票,此次增持后科瑞天诚将超过莱士中国成为公司第一大股东,投资者有望积极看待这一动作。    
          采浆量提升较快,四季度收入有望维持较高水平。上半年公司将营养费标准从200  元提高至250  元,与此同时,下属各浆站进一步加大了在当地发动新供浆员的宣传力度,以及对老供浆员的回访工作,这也提高了原有供浆员的重复供浆率,今年上半年采浆量达到181.49  吨,同比增长27%,由于存在三个月的窗口期,新增采浆量所产生的增量效益于今年下半年逐季显现,第三季度收入达到1.83  亿元,环比上升明显,第四季度收入仍有望维持较高水平。      财务与估值  我们预计公司2012-2014  年每股收益分别为0.44、0.48、0.53  元,采浆量的稳定增长有望保障公司业绩的稳定增长,参照历史估值水平给予2012  年32  倍市盈率,对应目标价14.08  元,维持公司增持评级。    
          风险提示  采浆量供应不足的风险。    

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