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中国国旅研究报告:高华证券-中国国旅-601888-调研纪要:海棠湾项目值得看好-121204

股票名称: 中国国旅 股票代码: 601888分享时间:2012-12-05 11:52:12
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 廖绪发,刘智景
研报出处: 高华证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 165 KB 分享者: 冰**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

最新消息
        12  月4  日,中国国旅组织了针对投资者的交流会,纪要如下。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        分析
        新项目市场潜力巨大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司管理层强调,韩国济州岛的国人离岛免税购物渗透率达到了30%,远远高于中国国旅三亚店的7%。在当前政策条件下,如果渗透率15%,客单价达到3000  元,那么三亚当地免税市场潜力能达到60  亿元。如此之大的免税市场,仅靠三亚店一个点是不够的。
        建设进展。海棠湾项目2012  年底之前结构封顶,2013  年完成装修和景观建设,2014  年3  季度开始运营。
        盈利前景。海棠湾90%以上的高端酒店将在2014  年之前开业,这些酒店将为国旅海棠湾项目输送大量的高端客源。公司估计该项目15  年年均收入可达30  亿元,运营第一年即应能实现盈利。
        潜在影响
        我们维持公司盈利预测、目标价以及评级。
        

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