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晶源电子研究报告:信达证券-晶源电子-002049-0国内压电石英晶体行业翘楚-080605

股票名称: 晶源电子 股票代码: 002049分享时间:2008-06-06 10:02:04
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 边铁城,张华
研报出处: 信达证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 持有
研报大小: 316 KB 分享者: jxc****jm 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  晶源电子是我国压电石英晶体元器件行业的龙头企业,目前具有年产近4亿件,15个品种系列的各类石英晶体元器件的生产能力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司主要产品分为传统DIP产品,片式SMD产品和精密器件产品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  市场需求旺盛。根据中国压电行业协会制定的“十一五”规划,到2010年我国的石英晶体元器件产量达60亿只,片式化率为30%左右,销售收入100亿元,小型化和片式化石英晶体元器件的市场需求日益增长。
  公司是国内唯一一家全面掌握3225(尺寸)以上SMD产品工艺技术的生产厂家,在SMD产品领域已经具备了丰富和成熟的技术积累。新型SMD产品已开始批量向全球知名厂家供货,公司在国内具有较大的规模和技术上的竞争优势。
  我们预计08年传统DIP产品月产可达2600万到2700万件,SMD新型器件下半年可增至月产1600万件,精密器件销售收入可达2500万以上,产品综合毛利率与07年持平。预计公司08年,09年EPS为0.38元和0.45元,以6月4日收盘价9.16元计算,对应市盈率为24.1倍和20.4倍,属于元器件行业合理估值范围,因此给予公司“持有”评级。

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