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研究报告:招商证券(香港)-每日快讯:全球债券指标-121203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-04 11:58:48
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券(香港) 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 191 KB 分享者: tak****ar 我要报错
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【研究报告内容摘要】

香港市场
        山东国际点心债  规模10亿人民币.山东国际(香港)  推出首笔离岸人民币债券,三年期,最终票面利率在5.8%,发行价99.73,折合收益率5.9%,与最后参考利率相同,规模为10亿人民币(1.59亿美元)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该无评级的债券,昨早的初步参考利率为6%区间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中信证券(香港)  为簿记管理人和主承销商。中信银行国际和交通银行香港分行为承销商。发行人为山东高速集团的全资附属公司。<  Reuters  >
        荷兰合作银行增发点心债,利率2.75%,发行价  为101.331%,溢价发售,规模料为3.5亿元人民币(5,600万美元)。原债券为今年9月发行的6.5亿元人民币三年期3.25%点心债。增发后,该债券的总规模将达10亿元人民币。该笔债券获得Aa2/AA/AA(穆迪/标普/惠誉)评级。该银行曾发行人民币商业票据,但原债券为其首支较长年期点心债。澳盛银行、汇丰和TD  Securities  为是次交易的联席簿记管理人,与上次相同。<  Reuters  >
        海外市场
        穆迪:预计欧元区经济衰退将在2013年结束,将增长0.2%。该机构称,预计德国将是欧元区国家中为数不多的在2013年实现GDP正增长的国家之一,预计增幅将为1.2%。该机构表示,对欧元区经济2013增长1.2%的核心预期存在下行风险,那就是西班牙银行业爆发新的危机。<  Wall  Street  Journal  >

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