要点:
1、 市场情绪谨慎,贵金属窄幅震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】较昨日3:00PM,伦敦金-0.2%,伦敦银-0.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、 希腊政府周一发布债务回购计划,此次债券回购的报价上限为债券面值的32.2%-40.1%,报价下限为债券面值的的30.2%-38.1%。欧元区财长及IMF上周二达成希腊援助协议,条款之一是希腊至少成功回购约400亿欧元的自身债券,希腊耗资不超过100亿欧元回购约60%的债券,为希腊减轻390亿欧元的债务。希腊投资者必须在12月7日前出价,预计清算日为12月17日,债券回购是希腊政府解锁下一笔救助金的关键。
3、 美国众议员共和党议员12月3日提出了一份新的财政计划,拟在未来十年间减赤2.2万亿美元。据称,具体的减赤项目包括削减6000亿美元的医保支出,以及将联邦雇员退休金与通胀脱钩后省下的2000亿美元。
4、 11月欧、美制造业PMI:11月美国ISM制造业PMI49.5,预期51.3,前值51.7;欧元区制造业终值46.2,前值46.2;11月意大利制造业PMI终值45.1,前值45.5;法国制造业PMI终值44.5,前值44.7;德国制造业PMI终值,46.8,前值46.8,
5、 周二前瞻:18:00 欧元区10月PPI,前值月率0.2%,年率2.7%;预期月率0.0%,年率2.5%;6、 美国10年tips-0.81%(-0.02%);CRB指数300.26(-0.43%);VIX恐慌情绪为16.64(+0.77);
7、 伦敦金银比价50.96(-0.33),金铂价差109.6(-0.73),金钯比价2.48(-0.02),黄金/石油比价:18.92(-0.04)8、 国内沪金1306月-黄金TD:5.32(-1.32);沪银1301月-白银TD:-59(-45);沪银1306月-1301月:209(-12);
9、 内外价差(以3个月远期汇率折算,期银加计17%增值税):COMEX金1306与沪金1306进口盈利:1.58(+0.19);COMEX银1303与沪银1303进口盈利:-1057.87(-18.39)
11、SPDR黄金ETF持仓为1348.826吨(+0.00吨);巴克来白银ETF基金持仓为9757.86吨(+0.8吨),纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为49.15万盎司(-0.00盎司),钯金ETF基金持仓为71.76万盎司(-0.00盎司)
12、COMEX银库存为4421.92吨(-14.25吨),COMEX黄金库存为1139万盎司(+2314.8盎司);上海期交所黄金库存561kg(-0KG);白银库存943831KG(+20.706吨);上海黄金交易所延期补偿费支付:Au(T+D)-多付空;Ag(T+D)-多付空
13、小结:欧元区11月CPI表明需求仍旧疲软,通胀预期稳定,贵金属支撑因素减弱;短期内美国财政悬崖是近期的主要风险,决策过程的纠结会打压市场信心,但是预期终究能够双方妥协。主要经济体进入10月M1、M2都有加速,持续关注货币扩张与通胀走势。
宏观因素方面,短期内贵金属支撑因素弱且市场情绪偏谨慎,但中长期上涨动力在蓄积。交易数据方面,白银ETF持仓持续下降,且库存整体再增。风险偏好上升,使得工业属性强的白银、钯金、铂金与黄金价差都在缩小。