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人福医药研究报告:高华证券-人福医药-600079-拟剥离房地产业务,加快再融资进程-121130

股票名称: 人福医药 股票代码: 600079分享时间:2012-12-03 14:32:37
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 钱风奇
研报出处: 高华证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 183 KB 分享者: wwy****le 我要报错
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【研究报告内容摘要】

最新消息
        人福医药公布公告,公司拟将房地产业务转让给公司第一大股东当代科技,交易总价款为58,418  万元,预计转让收益为4,500  万元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次交易拟剥离的资产范围包括控股子公司当代物业85%的股权、国际花园300  亩项目和国际花园500  亩项目,分别采用股权转让、资产转让和终止委托三种方式。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)如果本次房地产剥离的进展顺利,公司将加快再融资的进程,便于再融资项目的顺利实施。
        分析
        本次关联交易使公司进一步剥离非医药产业,符合公司坚持“聚焦医药产业,做细分市场领导者”的发展战略。
        公司的医药主业板块逐渐清晰,以麻醉药为核心,公司在近几年逐步加大发展了血液制品、计生药品、新疆维药等领域,同时逐步开拓了国际业务和诊断试剂的销售,未来有望呈现更多重要的业绩增长点。
        潜在影响
        本次交易完成后,公司退出房地产业务,不会对医药主营业务产生不利影响。公司将不再对其并表,同时今年将获得4,500  万元左右的营业外收入。由于转让仍需要股东大会的审议,我们暂且不调整盈利预测,维持现有的目标价和买入评级。
        

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