香港市场
        SOHO中国打破高收益债发行规则.中国房地产开发商SOHO中国上周三成功完成有史以来最受关注的亚洲高收益债交易之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次交易规模高达10亿美元,并且是本年度亚洲高收益债中的首笔10年期债券,这些因素本身就令这笔Reg  S交易令人印象深刻;但尤为引人关注的方面还在于,本次交易也是SOHO中国在境外公开债务市场的首秀。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）SOHO中国最初计划发行五年期债券,此后又决定增发10年期债券.这种情形在成熟的美国市场才较为多见。发行方作为北京领先房地产开发商的地位,与其办公室附近一带公寓的极简派物业风格,无疑有助于此项交易在亚洲的顺利进行。SOHO中国(穆迪/标普评级为Ba1/BB+)过去曾发行可转换债券,但上周其在公开债务市场的首次发债结果仍令人惊艳。牵头行巴克莱、高盛、汇丰、摩根士丹利和渣打上周稍早为交易进行路演。SOHO中国首席执行官张欣负责介绍本次交易,她对公司策略的把握和对中国房地产行业的了解令投资人印象深刻。张欣是SOHO中国创始人潘石屹的夫人。“张欣在路演中的表现是此次交易规模如此之高的原因所在.她让投资人眼睛一亮,并彻底打消了他们对于公司商业模式进行重大转变的所有顾虑,即从原本的建设并销售物业,变为建设后出租物业,而新模式的着眼点更为长远,”一名银行业人士表示。投资者的热烈反响使得交易目标提前达成.在伦敦进行的路演比计划提前一天,于周三结束。阿里巴巴拟发美元债,定价与西方同业看齐.刚从雅虎手中回购股份没多久，中国电商集团阿里巴巴又接着与银行接洽，探讨发行首笔美元债券的可能性。这笔发债交易尚未确定主办行，阿里巴巴仍需先克服一些困难才能发债。新债预计将在美国证券交易委员会（SEC）注册登记，规模至少为10亿美元。不过，如果银行家能如愿安排发债，这笔交易有望在11月底之前成形。竞争阿里巴巴集团发债主办行头衔的主要银行有八家，他们都是最近为阿里巴巴承办过10亿美元四年期贷款案的银行。这八家银行是澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行和摩根士丹利。不过，预计只有两三家银行能担任全球协调行。
        国际市场
        西班牙仅需1000亿欧元救助资金的一半.欧洲稳定机制董事总经理雷格林周一表示，预计西班牙银行业只需要1000亿欧元（合1278亿美元）救助资金中的大约50%。他表示，希腊仍是一个棘手问题，但欧洲稳定机制不会使用其资金向希腊等受困成员国提供直接融资。