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中国平安研究报告:东方证券-中国平安-601318-大幅下跌点评:市场对“非基本面“因素的担忧致股价下跌-121030

股票名称: 中国平安 股票代码: 601318分享时间:2012-11-05 13:58:51
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 金麟
研报出处: 东方证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 346 KB 分享者: hux****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        三季报披露在即,预计业绩不会大幅低于预期的可能
        公司三季报将于10  月30  日晚间于上交所公告,预计平安业绩在四家上市险企中仍会居首,预计不会大幅低于预期的情景:1、已经披露三季报的平安银行业绩同比增长33%;2、平安产险的业务增速及质量均远好于行业平均水平,产险利润贡献好于同业;3、平安寿险的新业务边际利润率一直远高于同业水平,剩余边际释放对利润的贡献不薄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        平安是一家以零售金融业务为主的公司
        在并购深发展前,平安的保险业务基本都是零售金融业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从某种角度来看,平安在产、寿险板块已经成为中国最好的保险公司。平安今天的业绩来自于良好的公司运营和高效的管理体系。持续胜出的零售金融业务不可能由“非基本面”因素来获取。
        预计平安将是中国金融业未来走向世界的一面旗帜
        平安被外界称为“保险业的黄埔军校”,平安在包括银行在内的整个金融板块也是创新能力最强的公司:金融工厂、后援集中、移动行销等创新已经走在整个金融行业的前列。如果说未来中国的金融板块有那么一二家公司能够冲向世界,预计平安将是其中之一。
        从H/A  收盘价来看,平安有31%的溢价,太保8%,国寿4%,新华-9%

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