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北新建材研究报告:天风证券-北新建材-000786-三季报点评:业绩符合预期,估值优势尽显-121029

股票名称: 北新建材 股票代码: 000786分享时间:2012-11-02 16:11:07
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 林乔松
研报出处: 天风证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 776 KB 分享者: ral****27 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        重要事件:  
        10月27日公司发布2012年第三季度报告,实现营业收入49.13亿元,同比增长13.6%;归属于上市公司股东的净利润4.38亿元,同比增长35.2%;第三季度实现营业收入19.09亿元,同比增长6.1%;归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长49.4%;1-9月份实现EPS为0.762元,业绩符合我们的预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  我们的观点:  
        三季度美废价格下降是利润率上升的主要原因  公司三季度毛利率和净利率分别由二季度的23.51%和10.77%上升至25.01%和12.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美废约占石膏板成本的35%-40%,是对成本波动影响最大的弹性成本。从图表1中可以看出,第三季度美废价格出现了明显的下降;同时,我们从经销商了解到的数据显示,公司第三季度在业内率先下调了石膏板售价,以期进一步抢占市场份额,拉法基等品牌也被动跟进。  

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