香港市场
        SOHO  中国美元债融资10亿美元,盛况空前.中国房地产开发商SOHO中国(穆迪/标普评级为Ba1/BB+)昨日成功完成有史以来最受关注的亚洲高收益债交易之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】有三个因素使得本次交易出彩：10亿美元的庞大规模、期限10年-  起始时该公司只计划发行五年期债券;该交易是亚洲高收益债市场中年期最长的交易;该Reg  S交易为发行方在境外公开债务市场的首秀。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）牵头行巴克莱、高盛、汇丰、摩根士丹利和渣打本周稍早为交易进行路演。牵头行昨日推出SOHO中国五年期附第三年末发行人赎回权债券，参考价格区间为6.25%区域，随后收紧至5.75%。这笔交易规模最后定于6亿美元，认购额达到60亿美元。令市场感到意外的是，SOHO中国最后决定同时发行10年期附第五年末发行人赎回权的债券。该10年期债券认购额达22.5亿美元，发行规模为4亿美元，参考价格区间为7.5%，最后收紧并定价于7.125%。尽管是次交易引来抢购，但投资者并不满意盘后表现。短期债券低见99.25，之后升到99.75，并保持在这个价位。