中磊研究报告：元大投顾-中磊-5388.TT-更新報告-121031
| 股票名称： 中磊 | 股票代码： 5388.TT | 分享时间：2012-11-02 08:30:59 |
| 研报栏目： 港美研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 王登城 |
| 研报出处： 元大投顾 | 研报页数： 6 页 | 推荐评级： 買進 |
| 研报大小： 324 KB | 分享者： zio****iz | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
結論與建議：
中磊投資評等維持買進，但因成長動能趨緩，目標價從60 元降至47 元，潛在上漲空間22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我們長線依然看好5388 中磊，維持買進建議，但基於以下幾點，決定調降目標價至47 元：1)中磊營運自8 月起動能轉弱，第四季營收季衰退幅度擴大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2)營運有機會明年第一季落底，第二季起逐季轉強。3)基於上述預估，我們略為下修今明年EPS 預估4%及6%，EPS 分別為3.9 元及4.2 元，目前本益比低於10 倍。
我們以2012 年EPS 預估3.9 元為基準，但基於中磊短線營運轉弱，故調降目標本益比至12 倍，目標價47 元。
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